原标题：国际能源署预测——全球煤炭需求可能在2023年达峰

12月15日，国际能源署（IEA）发布《煤炭市场报告2023》，对2022年的国际煤炭市场进行总结，并对2023年至2026年的国际煤炭市场进行分析和预测。

报告指出，煤炭仍是当前全球发电、炼钢和水泥生产最重要的能源。同时，燃烧煤炭仍是全球最大碳排放来源，控制煤炭消费量对实现全球气候目标至关重要。

国际能源署在报告中预测，按照当前的政策环境，全球煤炭消费量可能在2023年达到峰值。

回顾2022年，在能源危机背景下，全球煤炭需求创下历史新高，同比增长4%，达到84.2亿吨。亚洲再次成为煤炭需求增长的引擎，电力和非电力行业的煤炭需求都有所增长。

国际能源署预测，2023年，几乎所有发达经济体的煤炭需求都将下降，其中煤炭消费下降幅度最大的是欧盟和美国，预计欧盟和美国的煤炭消费量将同比下降20%左右，创下新的纪录。其他发达国家，如韩国、日本、加拿大和澳大利亚的煤炭消费量将同比小幅减少。尽管如此，中国（同比增长4.9%）、印度（同比增长8%）、印尼、越南和菲律宾——这些国家合计占全球煤炭消费总量的70%以上，其强劲的增长势头将抵消上述下降。

报告预计，2023年，全球电力和非电力行业的煤炭消费将同比增长1.4%，达到85.36亿吨，创下历史新高。

供应方面

◆全球煤炭供应量可能在2023年达峰，并随着需求下降而下降

国际能源署预计，2023年，在印度、中国和印尼产量增加抵消美国和欧盟产量下降的推动下，全球煤炭产量将同比增长1.8%。因此，2023年全球煤炭产量将达到创纪录的87.41亿吨。其中，动力煤和褐煤约占总产量的87%，冶金煤占13%。支撑冶金煤产量增长的主要动力来自蒙古国。

国际能源署指出，2024年至2026年，全球煤炭产量将出现净减少，这意味着全球煤炭产量在2023年将达到峰值，与全球煤炭需求保持一致。

预计未来3年，在中国进口煤需求量下降影响下，印尼的煤炭产量也将下降。而美国和欧盟煤炭产量将继续保持下降趋势。

报告将印度称为未来3年全球煤炭产量显著增长的最后“堡垒”。该国的工业化发展推动了能源需求特别是煤炭需求的增长。

◆印度：煤炭产量将突破10亿吨且继续增长

2022年，印度国内煤炭产量同比增长12%，达到9.22亿吨。

印度的煤矿分为三类：国有煤矿、自备煤矿和商业煤矿。印度煤炭有限公司（CIL）是印度最大的国有煤炭企业，产量约占印度国内煤炭总产量的80%。

自备煤矿一般是工业企业或者电力生产商拥有的煤矿，生产的煤炭用来满足自身需求。虽然自备煤矿的产量仅占印度煤炭产量的12%，但产量增速惊人。2023年前8个月，印度自备煤矿的产量同比增长了27%。印度最大电力生产商NTPC正在快速提高其自备煤矿的产量。2022/2023财年（2022年4月1日至2023年3月31日），NTPC自备煤矿的产量同比增长了65%，达到2300万吨，并计划进一步增长。

国际能源署预计，2023年，印度的煤炭产量将同比增长约11%，达到10.27亿吨。

考虑到未来煤炭需求还将继续增长，到2028/2029财年，印度煤炭有限公司计划投入30亿美元来扩建基础设施，以提高产能。

印度政府一直在努力推动以国产煤取代进口煤，受此影响，报告预计，到2026年，印度的煤炭产量将达到11.83亿吨。

◆印尼：出口需求下降将推动煤炭产量下降

2022年，印尼的煤炭产量同比增长约20%，达到6.78亿吨。国际能源署在报告中预计，2023年，印尼的煤炭产量将达到7.25亿吨，比印尼国家目标6.95亿吨高出3000万吨。这将是印尼煤炭产量首次突破7亿吨大关。不过，与2022年相比，增幅有所下滑。

印尼生产的煤炭约70%用于出口，其中大多数是低热值动力煤，主要出口至中国和印度。2023年，印尼增加产量以满足出口需求。预计中国和印度从该国进口的煤炭都将创下历史新高。

尽管如此，一些印尼煤炭生产商正在考虑减产，以应对市场价格接近生产成本的问题。此外，印尼的煤炭基础设施不足，效率低下。比如，由于运输能力不足限制产量，占碑省今年的实际产量可能要比3600万吨的产量目标低50%。

国际能源署预计，未来3年，由于国内煤炭消费量增长不足以抵消出口的大幅减少，印尼的煤炭总产量将下降。总体而言，到2026年，预计印尼的煤炭产量将降至6.61亿吨。

◆澳大利亚：2023年产量预计将降至4.39亿吨

2022年，拉尼娜现象造成的恶劣天气条件（暴雨频发、煤矿所在地发生洪水），加上新冠肺炎疫情后经济未能完全恢复，澳大利亚煤炭行业承压，煤炭产量同比下降3.7%。在连续3年出现拉尼娜现象后，2023年澳大利亚出现7年来首次厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象带来更热、更干燥的天气条件，更有利于煤矿生产。但同时，澳大利亚也面临更高的森林火灾风险，可能影响到煤矿生产。此外，澳大利亚煤矿面临劳动力短缺问题。澳大利亚对中国出口煤炭面临着俄罗斯和蒙古国等成本竞争力更强的对手，因此出口需求低于预期。由于钢铁产量激增，印度对冶金煤需求不断增加，从澳大利亚进口的冶金煤也在增加。2023年，日本的煤炭需求减少，影响了澳大利亚的煤炭出口量。在上述背景下，预计澳大利亚2023年的煤炭产量同比小幅下降，至4.39亿吨。

国际能源署预计，在推行ESG（环境、社会和公司治理）标准、融资困难和投资风险大等多方因素的影响下，澳大利亚对动力煤和褐煤的需求将继续减少，新动力煤项目面临越来越大阻力。预计2024年至2026年，澳大利亚的动力煤和褐煤产量将继续下降。此外，作为澳大利亚高热值动力煤的主要出口国，日本未来3年的需求也将减少。

国际能源署在报告中预测，到2026年，澳大利亚的动力煤和褐煤产量将下降至2.5亿吨。与此同时，随着一些新煤矿投产，冶金煤产量将增加，到2026年，达到1.59亿吨。

◆其他产煤国

国际能源署预测，2023年俄罗斯的煤炭产量将同比增长2.9%，至4.57亿吨。俄罗斯从2023年10月起征收煤炭出口税，这可能给出口和生产带来压力。国际能源署表示，由于当前国际形势复杂，很难预测俄罗斯的煤炭生产前景。

蒙古国的煤炭主要出口中国。国际能源署预测，到2026年，蒙古国的煤炭产量将比2022年至少翻一番，达到8400万吨。

美国方面，国际能源署预测，在2022年实现煤炭产量增长后，预计2023年其产量将恢复下降趋势，同比下降10%。美国能源信息署（EIA）预计，2023年，美国国内的煤炭库存量将达到4700万吨，主要集中在燃煤电厂。许多燃煤电厂签订了长期合同，确保了稳定的供应，但燃煤发电量低于预期，导致煤炭库存居高不下。

国际能源署预测，2024年至2026年，美国燃煤发电量的急剧下降将继续影响煤炭产量。因此，未来3年，美国的煤炭产量每年都将减少11%。到2026年，该国的煤炭总产量将降至3.46亿吨。

哥伦比亚方面，国际能源署预测，2023年，受产煤区有利天气条件推动，哥伦比亚的煤炭产量将同比大幅增长18%，至6400万吨。

加拿大方面，2022年，该国的煤炭产量同比下降2.1%，至4700万吨左右。国际能源署预测，2023年，受冶金煤产量增加影响，加拿大的煤炭产量将同比小幅增加，至4900万吨。2026年，加拿大的冶金煤产量将从2023年的2900万吨降至2700万吨，动力煤和褐煤产量从2023年的2000万吨降至1300万吨。

南非方面，国际能源署预测，鉴于煤炭运输基础设施方面的问题，加上南非国内老旧电厂缺乏维护、使用率低，致使国内煤炭需求下降。2023年，南非的煤炭产量将同比下降3%，至2.23亿吨。到2026年，南非的煤炭产量将保持当前水平。

需求方面

◆全球煤炭需求可能在2023年达峰

报告预计，全球煤炭需求将在2023年达到峰值，此后开始下降。国际能源署在报告中预测，2023年，全球煤炭需求将同比增长1.4%，达到85.36亿吨的历史新高。报告指出，由于全球经济低迷，加上2022年推动燃煤发电增长的动力减弱，煤炭需求增长势头也在减弱。与此同时，全球煤炭需求将继续向东北半球移动，预计中国、印度和东盟国家今年的煤炭需求将占全球煤炭总需求的四分之三。而在21世纪初，这一占比为35%，低于欧盟和美国的占比之和。

从绝对值来看，预计2023年中国的煤炭需求增长最为强劲（同比增加2.2亿吨，增幅为4.9%），其次是印度（同比增加9800万吨，增幅为8%），再其次是印尼（同比增加2300万吨，增幅为11%）。预计降幅最大的是欧盟（同比下降1.07亿吨，降幅为23%），其次是美国（同比下降9500万吨，降幅为21%）。推动欧盟和美国煤炭消费量下降的主要动力既有电力行业煤炭消费下降，也有工业活动疲软。

国际能源署预测，2024年至2026年，全球煤炭需求将出现下降趋势。随着印度和东盟的煤炭需求增长抵消欧盟和美国需求下降，中国仍是引领全球煤炭需求趋势的决定性因素。另外，全球范围内，可再生能源电力的增长高于整体电力需求的增长，可能推动全球煤炭需求下降。这也是推动全球煤炭需求在2023年达到峰值的因素。

◆电力行业煤炭需求量将下降

2023年全球天然气市场价格降至俄乌冲突爆发前水平，导致欧盟国家从天然气转向煤炭的趋势部分逆转。相比之下，中国和印度的电力结构较少受到全球天然气市场变化的影响，因此可再生能源发电量和电力需求的变化是影响中国和印度燃煤发电的主要因素。

国际能源署预计，受能源危机后成熟经济体经济增长疲缓等因素影响，2023年全球电力需求增速将放缓至2%。预计2023年全球燃煤发电量将同比增长1.5%（158太瓦时），电力行业的煤炭使用量将同比增长1.4%（8100万吨）。与此同时，可再生能源发电量占电力需求增长份额将持续扩大。

国际能源署指出，2024年至2026年，可再生能源发电量的增长将超过电力需求的增长，从而引发燃煤发电需求低迷。水能方面，从拉尼娜现象到厄尔尼诺现象的转变将推动中国和印度的水力发电量增加；可再生能源方面，光伏产业的飞速发展，支撑可再生能源发电量的增长；核能方面，核电将保持适度增长，尤其是在中国、印度和欧盟。

在以上背景下，2024年至2026年，全球燃煤发电量可能会下降。国际能源署预测，2024年至2026年，全球燃煤发电量将下降5%，至1.0067万太瓦时。届时，燃煤发电在全球电力结构中的占比将降至30%左右，创下国际能源署有记录以来的最低纪录。

◆非电力行业动力煤和褐煤需求温和增长

报告预计，受东盟、印度和中国相关需求增长抵消欧盟和其他亚洲国家需求下降影响，2023年，全球非电力行业的动力煤和褐煤使用总量将略有增加。

中国正在努力减少住宅供暖和小工业煤炭消费，加上相关基础设施投资不足抑制水泥需求，给非电力行业动力煤消费前景造成压力。相对来说，煤化工行业，如煤制油、煤制天然气和煤制化学品则显示出巨大的煤炭消费潜力。总体而言，预计到2026年，中国的非电力行业动力煤需求将略有下降。

报告指出，因为未来3年工业活动将保持6%的年均增速，印度非电力行业的动力煤和褐煤消费量可能继续上升。综合来看，预计2024年至2026年，全球非电力行业动力煤和褐煤消费量将保持1.1%的年均增速，至5800万吨。

◆冶金煤需求趋于平稳

国际能源署预计，2023年，全球冶金煤消费量将同比增长1.4%，至11.01亿吨。中国和印度的相关增长将抵消欧盟和其他国家的下降。

国际能源署指出，未来3年，由于能源市场和全球经济前景呈温和增长趋势的可能性较大，预计全球冶金煤消费量不会发生重大变化。此外，在预测期内，氢等冶金煤替代品难以进入市场，因此不太可能替代冶金煤。

国际能源署预计，到2026年，全球冶金煤消费量将较2023年增加1700万吨，达到11.18亿吨，其中印度对这一增长的贡献最大。

贸易方面

◆2023年国际煤炭贸易量将创历史新高

2022年，国际煤炭贸易量同比增长1%，至13.76亿吨。国际煤炭贸易量约占煤炭总需求的16%。其中，77%为动力煤，较2021年同比增长1.6%，而冶金煤贸易量同比下降1%。海运煤炭贸易量占到煤炭进出口总量的95%。

国际能源署指出，全球国际煤炭贸易正在继续向东半球转移。传统煤炭贸易集中在太平洋和大西洋盆地，但由于欧洲煤炭需求持续下降，而印度、巴基斯坦和孟加拉国需求持续增加，目前印度洋区域的煤炭贸易量已经超过大西洋盆地。煤炭出口总量的78%出口到了亚太地区国家。2022年，亚洲地区以外最大的煤炭进口国是德国，进口了约4200万吨煤炭，比2021年增长10%。

国际能源署预测，2023年，全球煤炭出口量预计将达到14.66亿吨的历史新高。全球煤炭贸易将进一步转向亚洲，约83%的出口量直接流向亚太地区。预计中国和印度在全球煤炭进口总量中的份额将增至47%左右。

报告预测，2023年，中国的煤炭进口总量将同比增长50%，达到4.51亿吨。到2026年，受中国和印度等进口国国内产量增加以及欧洲等其他地区煤炭淘汰计划的推动，国际煤炭贸易量将较2023年下降12%。其中，动力煤出口量预计将下降16%，冶金煤出口量将增长近2%。

◆未来3年需求下降推动动力煤贸易量下降

国际能源署在报告中预测，2023年全球动力煤出口量将同比增长近6%，至11.18亿吨，占煤炭出口总量的76%。其中，中国的动力煤进口量预计将同比增长48%（1.14亿吨），至3.51亿吨。尽管印度国内煤炭产量强劲增长，但预计2023年印度的动力煤进口量将同比增长1.3%。欧盟的动力煤进口在经历了连续两年的增长之后，预计在2023年同比下降44%，至4600万吨。

国际能源署预计，全球动力煤进口量将在2023年达到峰值。

2024年至2026年，全球动力煤进口量下降的预期主要由中国推动。在此期间，中国的动力煤进口量预计将减少1.1亿吨，降幅为31%；与此同时，印度的动力煤进口量预计将减少2700万吨，降幅为10%；欧盟的动力煤进口量预计将减少2000万吨，降幅为44%。

国际能源署预测，2023年，全球动力煤海运贸易量将同比增长约5%，其中印尼的出口量将接近5亿吨。从2024年至2026年，全球动力煤海运贸易量将减少约16%。

◆中国和印度需求强劲推动2023年冶金煤进口量增加

国际能源署预测，2023年，全球冶金煤进口量将同比增长约11%，至3.52亿吨。这一增长主要是由中国和印度推动的，预计中国和印度今年的冶金煤进口量将大幅增加。其中，中国的冶金煤进口量预计将同比增长56%，达到1亿吨，创历史新高；印度的冶金煤进口量预计将同比增长17%，达到7800万吨。

2023年前9个月，中国从蒙古国进口的冶金煤同比增长131%，从俄罗斯进口的冶金煤同比增长37%。

得益于俄罗斯煤炭价格下跌，印度正越来越多地用俄罗斯冶金煤取代澳大利亚冶金煤。2023年前9个月，印度进口的冶金煤中，澳大利亚煤占比降至48%，而俄罗斯煤占比增至18%。2022年同期，这两项占比分别为53%和11%。

国际能源署预测，到2026年，印度从俄罗斯进口的冶金煤预计将较2023年增长21%，至1600万吨。届时，印度将超越中国，成为全球最大的冶金煤进口国。

◆蒙古国和俄罗斯的低成本冶金煤给澳大利亚出口带来压力

报告预计，2023年，澳大利亚的冶金煤出口量预计将同比下降6%，至1.52亿吨。与此同时，俄罗斯冶金煤出口量将同比小幅增长2.2%，至5100万吨。蒙古国的冶金煤出口量将同比增长242%，达到4800万吨，主要出口至中国。蒙古国有可能成为仅次于澳大利亚的全球第二大冶金煤出口国。塔班陶勒盖（Tavan Tolgoi）扩建项目于2023年投产，有力支持了其产量增长。

（编辑：吕晴）