2023年，在全球经济持续复苏的整体格局下，俄乌事件发生以来多国重启煤电计划，全球煤炭消费量、产量继续攀升，均创下历史新高。我国经济回升向好，电煤消费推动煤炭消费规模继续提升，海运煤炭调入量呈现较快增长，其中外贸进口量攀升至历史高位，一次下水量同比回落。2024年，我国沿海煤炭运输规模总体将保持稳中有增态势，建议高度关注进口煤炭波动和结构调整，提升沿海煤炭运输的安全韧性。

国际煤炭产消创历史新高、国内煤炭消费稳定增长

国际煤炭产消均创历史新高。在全球经济持续复苏的整体格局下，俄乌事件发生以来多国重启煤电计划，全球煤炭消费量、产量继续攀升，均创下历史新高。国际能源署（IEA）预计2023年全球消费量超过85亿吨，同比增长1.4％，产量达87.4亿吨，同比增长1.4%。2023年2月起，随着欧洲寒潮结束、澳大利亚等国煤炭供给增加，国际煤价从2022年的历史高位逐步走低，最终稳定在高于2021年初的水平，第四季度，澳大利亚纽卡斯尔动力煤价格平均为135美元/吨，印尼动力煤指导价平均为127美元/吨。

电煤消费推动我国煤炭消费规模提升。2023年，我国煤炭总消费量中93%用于电力、化工、建材、钢铁四大耗煤行业，其中电力占比59%左右。2023年，我国经济回升向好、高质量发展扎实推进，全社会用电量、发电量保持稳定增长，同比增速分别为6.7%、5.2%。煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源，有效弥补了水电出力的下降，充分发挥了兜底保供作用。其他耗煤行业中，钢铁、化工行业用煤需求小幅增长，建材行业受房地产进入下行周期、自身转型升级等影响，用煤需求同比下降。

煤炭产量继续攀升。在国家发改委推进矿井增产扩能、加快新建矿井审批核准力度等政策调控下，全年煤炭产量46.6亿吨，同比增长2.9%。煤炭产能进一步向资源禀赋好的晋陕蒙地区集中，上述地区煤炭产量达到33.3亿吨，占全国产量71.5%。

外贸进口量达历史高位。受国际煤炭价格持续回落、我国对煤炭进口实施零关税、解除澳煤禁令等因素影响，全年煤炭进口量达到4.7亿吨，同比大幅增长61.8%。进口来源国结构与2020年相比发生较大变化，印尼作为第一大进口国，占比相对稳定，在46%左右；澳大利亚进口煤炭禁令解除后，规模有所回升，占比11.1%，但与2020年相比仍下降14.6个百分点；俄罗斯和蒙古占比显著提升，分别达到21.5%和14.7%，与2020年相比上升了8.5、5.4个百分点，基本弥补了澳煤缺口。

煤炭海运需求较快增长，外贸进口量达历史高位

2023年，我国沿海港口煤炭吞吐量25.2亿吨，同比增长5.4%，海运煤炭调入量（煤炭一次下水与外贸进口总和扣除外贸出口量）12.5亿吨，同比增长9.6%，其中，外贸进口大幅增长53.6%，一次下水量呈现回落，同比下降2.7%。

分区域看，环渤海、长三角、东南沿海港口煤炭吞吐量分别增长了1.0%、5.6%和8.0%，外贸进口煤炭占比较大的东南沿海、西南沿海港口煤炭吞吐量增幅分别为21.5%和21.6%。分季度看，各季度吞吐量同比增速分别为3.8%、10.0%、-0.1%、8.2%，二季度起受煤炭外贸进口量大幅增长影响增速提高，三季度吞吐量受去年同期基数较高影响，同比略有下降。

沿海煤炭一次下水量全年完成8.8亿吨，在国内煤炭需求和供给稳定增长情况下，主要受进口煤炭大幅增长的替代影响，下水量同比下降2.7%。北通道四港（秦皇岛港、唐山港、黄骅港、天津港）下水量规模为7.8亿吨，同比下降1.1%，占沿海煤炭一次下水总量的89.2%。其中，秦皇岛港完成下水量1.7亿吨，同比增长0.4%；唐山港完成下水量3.3亿吨，同比下降1.7%。黄骅港完成下水量2.2亿吨，得益于国能集团“矿路港船电”一体化运营优势，同比增长1.4%。天津港完成下水量0.7亿吨，煤炭下水量同比下降8.9%。

受国际煤炭价格持续回落、我国对煤炭进口实施零关税、解除澳大利亚煤炭进口禁令等因素影响，沿海港口煤炭进口量大幅增长，达到3.9亿吨的历史高位，同比增速高达53.6%。

2024年沿海运输规模总体将保持稳中有增态势

2024年，我国经济总体将呈现进一步复苏，根据世界银行、国际货币基金组织等机构判断，综合分析预计我国GDP增长预计在5.0%左右。根据宏观经济与我国用电量相关性分析，预计2024年我国用电量同比将增长4.5%左右，随着光伏、风电等清洁能源落地发电，以及南方降水情况好转，水电发电将增强，将抵消部分火电发电，预计火电发电同比小幅增长2%左右。同时，我国冶金行业产能持续调整，建材和化工行业能源清洁化发展趋势延续，对煤炭消费的强度将继续下降。预计2024年煤炭消费量在46-47亿吨，煤炭产量或将维持在46亿吨左右，随着2024年1月1日我国解除煤炭进口零关税政策，预计煤炭进口量将回落至4-4.5亿吨的水平。综上，预计2024年我国沿海港口煤炭海运调入量维持在12.6亿吨左右规模，同比增长0.8%，其中煤炭一次下水量9.2亿吨，外贸进口量3.5亿吨，同比分别增长5.1%和下降9.4%，全年煤炭吞吐量预计25.3亿吨，同比增长0.3%。

建议进一步提升沿海煤炭运输的安全韧性

基于北煤南运与外贸进口煤炭存在此消彼长关系，未来外贸进口煤炭仍存在一定不确定性，为确保我国能源供应稳定，建议高度关注进口煤炭波动和结构调整，提升沿海煤炭运输的安全韧性。一是强化运行监测，加强矿路港航电等全链条的运输组织，推动建立津冀四港的协调联动机制，推进津冀航道、锚地资源共享共用，及时有效应对各种突发事件，提升北煤南运系统安全可靠性。二是确保北方煤炭装船港装船能力适度超前，提升北煤南运系统安全可靠性。三是建议继续挖潜中俄、中蒙陆路口岸现有通过能力，强化与俄罗斯的海运合作，以提高我国煤炭供应的稳定性和灵活性。

（编辑：吕晴）