一、煤炭市场运行情况

过去一周，全球煤炭市场价格延续区域及煤种分化，印尼低热值煤炭资源受到中国需求减弱价格走低，欧洲、南非、澳洲等市场受益于欧盟对俄的第五轮制裁引起市场采购转移，价格再次上涨，各区域具体情况如下：

欧洲：上周，欧洲市场的动力煤指数升至355美元/吨以上，原因是欧盟国家批准禁止从俄罗斯进口所有类型的煤炭，这是第五轮制裁计划的一部分。该禁运规定将于今年8月10日起，禁止购买、进口或过境运输俄罗斯煤炭。在此之前，双方将被允许履行4月9日之前签订的合同。波兰宣布本周将对从俄罗斯进口煤炭实施独立禁令，该禁令立即生效。波兰政府还要求进口商从其他国家准备进口和储存1000万吨的煤炭。同时欧盟计划用来自美国、澳大利亚、印度尼西亚、哥伦比亚和南非的货物取代5000万吨俄罗斯煤炭。与此同时，对VDKI（德国煤炭进口商协会）参与者的调查显示，21%的受访者认为短期内替代俄罗斯煤炭并不现实，并认为只有以更高的价格才能实现替代。

南非：受国际煤炭市场供需紧张、欧洲国家煤炭需求增加带动影响，南非煤炭价格再次攀升至325美元/吨以上。

澳大利亚：欧洲煤炭需求的持续释放，推升澳大利亚煤炭指数反弹至335美元/吨，此外，由于4月5至7日的铁路检修计划，使新南威尔士州到纽卡斯尔港的煤炭物流效率放缓，也为价格形成了一定支撑。澳大利亚冶金煤价格飙升至505美元/吨以上，因地缘政治不确定性的推动，亚洲和欧洲采购的积极性保持高位。

美国：预计本周美国煤炭产量总计约1120万短吨，环比上涨约1%，同比上涨约7.1%，密西西比河以东、西岸煤炭产量分别为460万吨、660万吨，今年以来的煤炭累计产量为1.618亿吨，同比增长5.2%。

印尼：受中国疫情影响，煤炭采购积极性明显回落，印尼5900 GAR报价承压下跌至185美元/吨。印度尼西亚最大的矿业公司Bumi Resources表示，计划在2022年将开采量增加9-15%，达到8500-9000万吨，（去年该公司受暴雨影响产量仅为7800万吨）。

二、进口煤价格

API8：4月8日API8（5500K）指数190.18美元/吨，周指数环比下跌21美元/吨，同比上涨102.8美元/吨。

印尼：4月15日卡里曼丹港3800大卡动力煤FOB价格94美元/吨，周环比下跌3美元/吨，同比上涨46美元/吨。4600大卡动力煤FOB价格141美元/吨，周环比下跌6美元/吨，同比上涨73美元/吨。

澳大利亚：4月15日纽卡斯尔港5500 FOB价格192美元/吨，环比前一周下降14美元/吨，同比上涨100美元/吨。

欧洲ARA港：6000CIF价格357美元/吨，周环比上涨46美元/吨，同比上涨286美元/吨。

蒙古：4月15日甘其毛都焦精煤报价2980元/吨，周环比上涨50元/吨，同比上涨1755元/吨。策克口岸1/3焦煤报价1530元/吨，周环比持平，同上涨比上涨860元/吨。

三、 国际海运费价格

日期：4月15日               

数据来源：万得数据             

四、重要事件、新闻

1、蒙古国3月份煤炭出口明显改善。蒙古国海关总署发布最新数据显示，2022年1-3月份，蒙古国煤炭出口总量为252.32万吨，同比减少414.87万吨，降幅62.18%。其中，3月份，蒙古国煤炭出口量为122.60万吨，同比减少91.85万吨，降幅42.83%；环比增加55.24万吨，增幅81.99%。

2、越南海关最新公布初步统计数据显示，今年3月份，越南煤炭进口量为270万吨，同比下降31.7%；煤炭进口额为6.34亿美元，同比增长88.1%。   

3、印度商工部最新数据显示，2022年2月份，印度煤炭进口总量为1326.05万吨，同比下降15.65%，环比增长7.32%；煤炭进口额为27.73亿美元，同比增长115.8%，环比增长9.79%。

4、澳大利亚北昆士兰散货港口公司发布最新数据显示，2022年3月份，澳大利亚北昆士兰三大码头煤炭出口总量为1050.01万吨，同环比分别增加6.10%和13.13%，为去年11月份以来高位。1-3月份，北昆士兰三大码头煤炭出口量累计3021.97万吨，同比下降0.62%。

5、日本最大的俄罗斯煤炭进口商日本电源开发株式会社（J-Power）4月11日称，将减少对俄罗斯煤炭的依赖，以迎合日本政府提出的逐渐减少俄煤进口的制裁措施，并表示将从印尼、澳大利亚、美国和加拿大寻求替代供应。

6、德国上周提出一项法案，到2030年，将太阳能发电量从200吉瓦增加到215吉瓦，风力发电量从91吉瓦增加到140吉瓦。

7、印度受电力缺口推动煤炭需求不断释放。印度当局宣布，尽管价格高昂，仍需要增加煤炭进口。目前，已有一座总容量为7295兆瓦的燃煤电厂因燃煤短缺被迫闲置，预计自4月份以后煤炭消费量将显着增加。印度今夏或再次面临缺电危机。近日印度电厂煤炭库存再次下降，创至少9年来入夏前最低库存水平，叠加电力需求迅速增长，分析人士担心今夏印度将再次面临缺电危机。本财年以来，印度电厂存煤平均可用天数为9天，远低于印度政府建议的存煤天数24天。印度中央电力局数据显示，截止4月11日，印度电厂合计煤炭库存2352.4万吨，较3月末的2562.7万吨下降近200万吨。据路透社对印度政府数据分析显示，上周，印度电力缺口占需求的百分比飙升至1.4%，而3月份占比为0.5%，而这一占比甚至高于去年10月份用煤极度短缺时期的1%。

8、印尼将成立特别机构负责供煤监管及税收。4月13日，印尼能源部长阿里芬·塔斯里夫（Arifin Tasrif）表示，印尼政府将于今年6月份之前成立“特别机构”，以帮助监管对印尼国家电力公司（PLN）的煤炭供应，同时负责相关税费的收取。由于国内矿商未能完成国内市场义务（DMO），今年1月份，印尼政府实行了煤炭出口禁令。印尼某高级内阁部长曾提议成立税收机构，并利用这一收入帮助印尼国家电力公司以市场价格买煤。

9、南非铁路运力大幅减弱货运公司发布不可抗力。据外媒报道，南非动力煤生产商和出口商Thungela资源公司表示，随着南非当地至港口的铁路运力大幅减弱，南非国家货运公司（Transnet）4月14日发布不可抗力声明，同时寻求终止煤炭长期运输协议。因大规模铜缆盗窃、维护措施不足以及列车数量短缺等原因，连接南非煤炭产区与港口的铁路网运力受到严重影响。