一、煤炭市场运行情况

本周，全球煤炭市场价格都呈现走弱。受需求和库存阶段性调整影响，欧洲、南非、澳大利亚等煤炭市场价格高位回调，印尼煤炭价格窄幅震荡。全球煤炭市场各区域具体运行情况如下：

欧洲：过去一周，由于电力和天然气价格下跌，欧洲市场的动力煤指数暴跌至每吨320美元以下，预计可再生能源发电量将继续增加，同时随着西欧三港ARA码头煤炭库存升至2年高点，市场对煤炭供应短缺的担忧有所缓解。截至6月1日这周，ARA 码头煤炭库存达到720万吨，环比增加40万吨。德国政府通过了一项法案，允许在天然气短缺的情况下启动更多的燃煤和燃料油发电厂，进一步加强了该国能源供应的安全。德国将在明年3月31日之前将一直保留此类发电厂的储备状态。6月10日，ARA港6000大卡CIF价格319.55美元/吨，周环比下降20美元/吨。

南非：在欧洲市场指数下跌之后，南非煤炭价格跌破每吨310美元。目前，印度正在进行多样化采购，包括转向增加从印度尼西亚的进口，以及增加报价有折扣的俄罗斯煤炭的进口供应。

澳大利亚：由于价格高企，亚洲煤炭消费者采取观望态度，导致煤炭交易活动下降，澳大利亚高热值煤炭价格已调整到低于400美元/吨。印度消费者越来越关注俄罗斯煤炭，因为价格比澳大利亚煤炭更便宜。大的市场参与者还在大量购买高热值煤炭，并将这些煤炭分成较小批次，再转售给小型交易商。继欧洲之后，澳大利亚当局意图重新开放30%以前关闭的燃煤电厂，以解决当前能源危机，并认为这些电厂的退役和放弃继续投资还为时过早。这一举措将导致煤炭出口所占份额会相应下降。4月份，澳大利亚动力煤出口降至1510万吨，同比下降8%。同时，由于钢铁价格继续下跌，导致亚太市场的钢铁制造商采取观望态度，市场没有看到终端用户对价格高于400美元/吨澳大利亚离岸价的炼焦煤有任何需求。截至6月10日，峰景矿硬焦煤价格大幅下降至370.5美元/吨，环比前一周下降68.5美元/吨。

美国：据美国能源信息署（EIA）的最新煤炭产量周报（Weekly Coal Production Report）数据显示，美国煤炭产量小幅增加，截止6月9日当周产量约为1120万短吨，环比增加3.2%，同比上涨2.2%。当周，密西西比河东部煤炭产量440万短吨，密西西比河西部煤炭产量690万短吨。美国年初至今的煤炭产量累计为2.495亿短吨，同比增长3.6%。另据EIA发布的最新煤炭市场周报（Coal Markets Report），截止6月3日当周，美国煤炭市场价格继续保持高位且基本稳定。美国东部Central Appalachia地区煤炭价格仍为129.65美元/短吨历史高位，中部Illinois Basin地区煤价仍为122.75美元/短吨，西部Powder River Basin地区煤炭也保持15.45美元/短吨的高价位不变。

印尼：印度尼西亚5900 GAR动力煤成交价为195美元/吨。由于中国水力发电量增加，国内煤炭产量上升，且煤炭库存高企，印尼中低热值煤炭受到的来自中国需求下降的压力较大。但日本、韩国和中国台湾的需求，还支撑着印尼高热值煤炭价格。6月10日，加里曼丹港3800大卡动力煤FOB价格89美元/吨，周环比上涨1美元/吨。4600大卡动力煤FOB价格140美元/吨，周环比持平。

二、其他进口煤价格情况

API8：6月10日，API8（5500K）指数171.68美元/吨，周指数环比上涨3.9美元/吨。

蒙古：6月10日，甘其毛都焦精煤报价2660元/吨，周环比上涨80元/吨，同比上涨1355元/吨；策克口岸1/3焦煤报价1530元/吨，周环比持平，同比上涨860元/吨。

三、国际海运费价格

四、重要事件、新闻

1、联合国呼吁各国继续释放能源战略储备。6月8日，联合国秘书长全球危机应对小组发布第二份关于粮食、能源和金融系统的最新报告。报告指出，受新冠疫情和气候危机影响，全球正面临着整整一代人都未曾经历过的生活成本危机；而俄乌冲突三个月以来，全球食品、能源市场遭受的价格冲击正不断升级。报告估计，全球有94个国家的16亿人正面临粮食、能源和金融等危机中的至少一项，其中约12 亿人生活在极易遭到危机影响的国家。联合国秘书长古特雷斯再次呼吁俄乌冲突各方能够找到和平解决方案。为了应对当前不断上涨的能源价格，应对短期缺口，联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘呼吁各国释放能源储备。联合国呼吁各方立即采取行动，避免多重危机演变成多重灾难。

2、波兰政府支持提高本国煤炭产量，以降低冬季取暖成本。波兰总理周四（6月9日）表示支持本国煤矿提高煤炭产量，以降低在邻国乌克兰战争和欧盟力图减少对俄罗斯能源依赖中飙升的供暖和能源价格。然而，波兰总理马特乌斯 · 莫拉维耶茨基Mateusz Morawiecki在议会作出的承诺违背了波兰应对气候变化的义务，也违背了波兰为应对全球变暖正在采取的逐步减少煤炭生产和使用的渐进做法。由于俄乌武装冲突和欧盟对俄部分能源的禁令，导致煤炭突然短缺，加速了燃料价格的上涨。欧洲各国政府正在寻找其它燃料和能源来源。在过去的12个月里，波兰的煤炭价格上涨了100% ，这引起了广泛的焦虑，因为波兰每三个家庭就有一个靠用煤取暖。波兰70% 的能源需求依赖于煤炭，这一比例远高于欧盟27个国家中的任何一个。Morawiecki 说: “我们将引入一个在波兰煤矿增加煤炭开采的计划”。波兰政府的目标是在下一个取暖季节之前将化石燃料的价格降低到与俄罗斯禁运有关的突然上涨之前的水平。事实上，在俄罗斯2月24日在乌克兰采取特别军事行动之前，欧洲的能源价格已经上涨了几个月。2022年前4个月，波兰煤矿的产量约为1900万吨，比去年同期增加了15.5万吨。波兰坚持认为，由于煤炭储量丰富，波兰放弃煤炭的速度必须慢于其他欧洲国家，因为波兰尚未开发出足够的可再生能源。煤矿开采也是波兰很大的劳动力就业产业。

3、乌克兰总统泽连斯基表示将暂停出口天然气和煤炭。央视新闻报道，当地时间6月7日，乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时称，今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应，但未明确何时停止出口。

4、美国总统拜登宣布进入能源紧急状态。据俄媒报道，美国总统拜登在近日宣布美国进入能源紧急状态。美国的这一举动在全世界范围内也引发了极高的关注。从去年开始能源危机就已经席卷全球，而俄乌冲突爆发之后国际能源价格又持续上涨。一场危机已经降临，拜登宣布的这一个新闻再次使国际能源危机现在越演越烈。拜登在宣布该决定的时候对外解释称，潜在的电力供应短缺已经危及到美国的国家安全和生活质量。而拜登将造成美国现在能源危机的一部分原因归结为俄罗斯。俄乌冲突爆发之后，拜登就多次在公开场合批评俄罗斯，并指责俄罗斯对乌克兰的特别军事行动导致国际能源价格飙升。造成美国现在这种状态还有一个原因是去年冬天的能源危机就没有得到很好的解决。去年入冬以来西方多国甚至全世界都面临着能源不够的窘境。俄乌冲突对于国际能源危机起到了催化剂的作用，让能源供应不足的问题更加凸显。

5、日本要求全国节电，以应对电力供应紧张。6月7日，日本内阁时隔近5年召开电力供需会议，会议决定呼吁家庭和企业，在7月1日至9月30日期间节约用电。这是自2015年以来，日本时隔7年在全国范围内发出节电要求。日本政府采取了多种方式应对电力危机。包括敦促电力公司重启停运的火力发电厂，并追加采购液化天然气等燃料。除了最大限度地利用可再生能源发电外，日本还称将在确保安全的情况下，最大限度地利用核电站。此外，日本还建议国民尽其所能的节约用电。尽管采取了多种措施，但《朝日新闻》称，日本政府并没有立即采取增加发电量的根本性措施，预计今冬这种危险的情况将继续。日本内阁官房长官松野博一也表示，受国内外能源紧张局势影响，冬季也将出现电力供应紧张的情况。日本政府预计，在2023年1月至2月，全国大范围内，电力供需情况将更加严峻。报道指出，这将是2012年度以来最严重的“电荒”。

6、韩国能源成本高涨，出口贸易收支亮起红灯。据韩联社6月8日报道，俄乌战争进一步加剧原油、天然气、煤炭等进口能源价格涨势，导致韩国出口贸易收支亮起红灯。韩国4月、5月贸易收支分别为-25亿美元和-17亿美元，连续两个月出现逆差。韩国产业研究院预测，韩国今年将出现158亿美元的贸易赤字，这将成为自2008年金融危机以后14年来的首次赤字。报道称，在俄乌战争前景不明状况下，全球通胀恶化和经济萧条的忧虑正在加大，今年下半年全球贸易前景也不容乐观。

7、南非今年前4个月煤炭出口量下滑。据南非每日商报网站6月8日报道，尽管全球能源紧缩和煤炭产量缺乏导致国际煤炭价格高企，但是2022年前四个月南非煤炭出口量“令人失望”。据Afriforesight发布数据，2022年前四个月南非出口煤炭2060万吨，与2021年同期相比下降1.9%。南非煤炭出口量在五年时间内从2017年的约8000万吨降至2021年的约6400万吨。目前动力煤价格仍处于多年高位，在过去一年中上涨了两倍多。理查兹湾动力煤价格作为出口煤炭基准价格，在从3月份每吨约450美元回落后，其4月份价格约为每吨300美元。Afriforesight预计动力煤价格将在未来18个月内有所下跌，但仍将远高于每吨100美元大关。

8、哥伦比亚煤矿瓦斯爆炸死亡人数增至9人。哥伦比亚国家矿业局（ARM）表示，该国东北部La Mestiza煤矿5月30日发生的爆炸造成的死亡人数已攀升至9人，另有6名工人依旧下落不明。约70名救难人员持续找寻受害者，焦急的家属也在附近等待消息。官员表示，矿坑内气体的累积导致起火、爆炸，接着这座位于哥伦比亚与委内瑞拉边境的苏利亚（El Zulia）煤矿场近90%坍塌。据悉，当地有许多非法矿坑，但出事的这座煤矿是领有营运执照的。去年，哥伦比亚有148人因煤矿事故意外丧亡。

9、印尼6月份动力煤标杆价HBA再创历史纪录最高水平。据印度尼西亚能源与矿产资源部发布的消息显示，该部设定的2022年6月份印尼动力煤标杆价格（Indonesian Coal Price Reference -HBA）为323.91美元/吨，环比上升17.51%，同比上涨222.84%。这是该价格指数首次突破300美元/吨大关，再创历史纪录最高水平。

10、印尼今年前4个月煤炭出口同比下降8.3%。据印尼统计局最新数据显示，2022年4月份，印尼煤炭出口量为3957.67万吨，同比增加19.4%，环比下降10.7%。4月份煤炭出口前五大目的地分别为中国、印度、马来西亚、菲律宾和日本。1-4月份，印尼煤炭出口量累计为1.28亿吨，比上年同期下降8.3%；但由于价格暴涨，同期煤炭出口额累计为139亿美元，同比增长1.6倍。

11、澳大利亚5月份炼焦煤出口量同比下降6.27%，目前价格已回落到近5个月来最低水平。Kpler船舶追踪数据显示，2022年5月份，澳大利亚海运出口炼焦煤1279.96万吨，同比下降6.27%，环比增加1.07%。主要出口炼焦煤港口数据也显示，当月煤炭出口都减少。澳大利亚北昆士兰散货港口公司发布数据显示，5月份，北昆士兰三大港口码头煤炭出口总量为1165.79万吨，同比减少2.39%。另外，主要出口炼焦煤的格拉斯通港的数据也显示，5月份煤炭出口526万吨，同比下降3%。5月中旬之后，澳大利亚炼焦煤价格持续大幅下降，截至6月10日（周五），澳洲峰景矿优质炼焦煤FOB价降到370.5美元/吨，比前周五下跌68.5美元，比3月份最高点下降300美元，比年初价格水平仅高11.75美元;一线优质主焦煤（premium hard coking coal-HCC）离岸价FOB为367.5美元/吨，比前周五下跌66.5美元, 比最高点价格每吨回落300多美元，比年初仅高9.75美元。基本都已回落到近5个月来最低水平。有行业专家预计，澳大利亚炼焦煤价格可能很快触及350美元/吨水平。

12、澳大利亚昆士兰州政府意欲近期提高煤炭矿权税。昆士兰州政府正在考虑在即将于6月公布的预算中首次提出要提高煤炭矿权使用费，以支撑政府的医疗预算，这一税率已经10年没有变化。昆士兰州是澳大利亚的重要煤炭产区，提高矿权税无疑将增加煤炭开采成本。该州财政部长卡梅伦•迪克(Cameron dick)6月8日表示，煤矿享受了为期10年的矿权使用费冻结，但这种情况将要改变。他强调说: “很明显，这种资源属于昆士兰人民，现在我们正在研究未来应该怎么办才合适”。据昆士兰州资源委员会Queensland Resources Council (QRC)数据，从去年3月到2022年的一年内，该州煤炭、天然气和矿产出口值达到了创纪录的770亿美元。昆士兰州资源委员会对矿权税上涨持不同意见。该委员会的首席执行官麦克法兰说，“由于煤炭价格上涨，煤矿企业支付的煤炭矿权使用税已经是上年的两倍多。昆士兰州的矿权税已经是澳大利亚最高的了，几乎是新南威尔士生产商出价的两倍，也是煤炭出口国中排名最高的之一” 。 麦克法兰表示，向煤炭行业征收更高的特许权使用费，以填补政府预算中的一个漏洞，将吓跑投资者，并对地区就业和企业产生长期影响。

13、印度2040年动力煤需求将增至15亿吨。印度煤炭部长Pralhad Joshi表示，到2040年，印度发电量预计增长至3000亿千瓦，能源总需求预计将翻一番。为了满足能源需求增长的需要，到2040年印度动力煤需求可能将增加到大约15亿吨。他还表示，印度向绿色能源的过渡将是渐进的。Joshi表示，印度拥有一个平衡的能源结构，这有助于该国稳步迈向其能源和环境目标。Joshi强调，煤炭对于印度能源安全的重要性，同时还称赞了印度煤炭公司在抗击新冠疫情方面发挥的重要作用。

14、蒙古国5月份煤炭出口显示五连增。据蒙古国海关署发布的最新数据显示，2022年1-5月份，蒙古国煤炭出口总量为572.39万吨，比去年同期减少291.11万吨，同比下降33.7%。但5月份，蒙古国煤炭出口量为193.25万吨，同比增加61.04万吨，增长46.2%；环比增加66.43万吨，增长52.4%，显示煤炭出口量连续第五个月回升。 蒙古国煤炭出口或将迎来新机遇，拟将建立嘎顺苏海图—甘其毛都专用运煤通道。6月9日，蒙古国按照总理要求成立的加强中蒙边境嘎顺苏海图、希伯呼伦口岸活动工作组与中国内蒙古自治区相关方举行在线会议。视频会议期间，双方就建立新的煤炭运输通道交换了意见。中方希望增加煤炭运输，建立专用煤炭运输通道和闭环管理的运输团队，严格执行疫情防控制度。蒙方工作组表示将继续开展谈判，采取必要措施，并要求相关部门做好准备工作。

15、俄罗斯正调整煤炭出口线路，以转向亚太地区市场。俄罗斯卫星通讯社莫斯科6月7日消息， 俄罗斯能源部副部长谢尔盖·莫恰利尼科夫表示，能源部与俄罗斯铁路公司及本国煤炭企业，正在努力设计新的煤炭出口线路。莫恰利尼科夫在“俄罗斯煤炭和采矿”会议期间向记者称：“目前新的线路在设计之中。我们同俄罗斯铁路公司和煤炭企业正在制定相当多的选项方案，以转向亚太地区市场并寻找新的市场。”同时，莫哈尔尼科夫指出，目前很难就到今年年底的煤炭出口总量进行预测，因为这很大程度上将取决于转向速度和价格情况。自俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动的背景下，一些国家对俄罗斯煤炭实施了进口禁令。欧盟4月采取的第五轮对俄制裁规定逐步放弃从俄罗斯进口煤炭，自今年8月开始，欧盟将全面禁止从俄罗斯进口煤炭。此外，美国和日本也表示禁止进口俄罗斯煤炭。