“今年上半年，‘灰犀牛’一路狂奔，‘黑天鹅’不断飞起，受此影响国际煤炭市场供需失衡，煤价大幅上涨。”近日，中国煤炭经济研究会书记、副理事长梁敦仕博士在接受采访时表示。他介绍，“灰犀牛”可以指新冠疫情还在全球肆虐，全球通货膨胀压力持续加剧，“黑天鹅”则可以指年初印尼宣布禁止煤炭出口给市场带来的扰动、2月爆发的俄乌冲突、3月南亚因百年不遇的高温“热浪”导致煤炭需求大增，4月欧盟决定全面禁止俄罗斯煤炭进口……太多重大事件影响着国际能源市场。随着国际能源和煤炭流向发生变化，能源市场流通格局正在重构。主要煤炭出口国受不可抗力及恶劣天气影响，优先保障国内市场需求，致使煤炭出口量下降，而需求国因地缘冲突及反常高温天气影响，用煤需求激增，国际煤炭市场供需失衡，导致煤价暴涨之后一直高位振荡运行。

产量延续增长态势  国际交易量受到制约

梁敦仕介绍，从1月至5月世界主要煤炭生产国的产量来看，延续了2021年的走势，大多数处于增长状态，而且不少是增幅两位数增长。英国石油公司（BP）今年6月底发布的数据显示，2021年全球煤炭产量为81.73亿吨，同比增长6.0%。

“今年前5个月，产量排名前十的产煤国家的煤炭产量，除了南非、俄罗斯和澳大利亚（一季度数据）外，都实现了较大幅度的增长。”梁敦仕说。

中国煤炭经济研究会提供的数据显示，1月至5月，中国原煤产量为18.14亿吨，同比增长10.4%；印度煤炭总产量（包括褐煤）为4.16亿吨，同比增长13.1%；印尼煤炭产量为2.54亿吨，同比增长5.0%；德国煤炭产量为0.53亿吨，同比增长11.2%。

尽管煤炭产量有所增加，但全球煤炭贸易没有那么乐观。路孚特船运数据显示，今年1月至5月，全球煤炭出口量为46150万吨，同比减少0.7%。从世界前三大煤炭出口国的情况看，今年1月至5月，印尼出口量为16699.5万吨，同比减少5.5%；俄罗斯一季度出口量为4375万吨，同比下降7.4%；一季度澳大利亚出口量为8398.6万吨，同比减少3.7%。

梁敦仕分析，这一现象反映出，主要产煤国家自身用煤需求增加，尤其是大的煤炭消费国更多的是靠“自力更生”、自产自用，而一些主要出口国的煤炭产量却由于多种原因而减产，用于出口的煤炭同比有所下降。

意大利船舶经纪与服务集团班切罗・科斯塔发布数据显示，今年1月至6月，全球海运煤炭贸易量为5.727亿吨，同比增长1.5%，一改今年年初以来一直负增长的局面，首次出现了由降转升，但总体上仍低于2019年同期的6.379亿吨。

船运数据还显示，今年年初，全球煤炭出口是最糟糕的时期，运载量出现了较大幅度的下降，最近几个月的发展变化趋势好转。今年第一季度，全球煤炭出口运载量仅为2.585亿吨，同比下降5.1%。第二季度，全球煤炭出口运载量达到3.142亿吨，同比增长7.7%。尤其引人注目的是，今年6月，全球煤炭出口运载量达到创纪录的1.116亿吨，同比增长12.3%。

煤炭贸易流向转变  欧盟全球采购煤炭

班切罗・科斯塔发布的数据显示，今年以来，欧盟国家煤炭进口大幅度增长。上半年欧盟煤炭进口总量为5760万吨，同比增长49.6%，占同期全球海运煤炭贸易总量的10.4%。

欧盟是世界仅次于中国、印度、日本和韩国的第五大煤炭进口经济体。2021年，欧盟进口煤炭8710万吨，比上年增长30.3%。在此之前，由于欧盟国家持续去煤，并转为使用天然气和可再生能源，导致煤炭进口一直处于下降的趋势。数据显示，2018年欧盟煤炭进口同比下降7.6%，2019年同比下降18.3%，2020年同比下降32.9%。

梁敦仕分析，今年上半年欧盟煤炭进口快速增长，主要原因就是对俄罗斯天然气供应可能减少而带来威胁的直接反应。2021年，欧盟海运煤炭进口量中有44%来自于俄罗斯。俄乌冲突发生后，俄罗斯煤炭占欧盟煤炭进口的比重下降。但今年上半年，俄罗斯仍是欧盟最大的煤炭进口提供商，占欧盟煤炭进口总量的31.5%。在欧盟电力供应紧张、俄罗斯天然气供应减少的威胁下，欧洲国家都在增加煤炭进口。

资料显示，当前欧洲煤炭进口的第二大来源国是美国，占比19.4%。今年上半年，欧盟从美国的煤炭进口量达到1120万吨，同比大增91.6%；第三大来源国是澳大利亚，今年上半年欧盟进口澳煤1020万吨，同比增长27.3%，占比为17.6%；排名第四位的是哥伦比亚，进口量为730万吨，占比12.7%，同比增长113.6%；第五位是南非，进口量为320万吨，占比5.6%，同比增长764.4%，去年同期南非煤炭出口欧盟国家只有40万吨。

梁敦仕介绍，欧盟国家中德国煤炭进口增幅最大，1月至4月增幅为25.3%。由于天然气供应存在不确定性，出于保障国家能源安全的考虑，欧洲国家由于对高价煤接受程度较高，开始在全球范围内“扫货”式抢购煤炭，而象巴基斯坦、印度、越南等经济欠发达的国家由于国际煤价高企只好被迫减少进口。

煤炭需求大增  供应难有较大增量

梁敦仕表示，国际市场由于地缘冲突，引发天然气价格快速上涨，欧盟各国由于能源成本限制，开始重启燃煤发电，以替代天然气。而在8月禁运俄罗斯煤炭后，欧盟或将从其他产煤大国寻求替代资源，极有可能进一步增加对澳大利亚煤、印尼煤及南非、哥伦比亚煤的进口量， “抢煤热潮”可能会导致煤价再次升温。

印度是全球第二大煤炭进口国，今年受异常高温天气等因素影响，电力需求增加。由于印度本国煤炭产量难以满足电力企业需求，因此每年需进口近1.5亿吨动力煤以补充国内需求。印度煤炭主要来源国为印尼，截至6月26日，印尼煤炭发运至印度总量为3304.8万吨，同比增长6.4%。

从2021年以来，美国煤电对气电替代明显。在2021年能源危机背景下，美国煤炭年度发电量同比增加16%，占比从19%升高至22%。在美国去煤化的大趋势下，当前美国煤炭产业低迷，供应出现减量，而短期内欧洲天然气价格暴涨导致欧洲对美国的煤炭需求大增，供应紧张导致美国煤炭价格大幅上涨。

梁敦仕介绍，在全球能源紧张的背景下，煤炭需求大增，但供给端却面临着产能不足、劳动力短缺、铁路港口运输基础设施存在瓶颈等困难。

印尼作为世界第一大动力煤出口国，今年上半年，印尼煤炭发运总量为1.41亿吨，同比下降13.9%。印尼煤炭出口量的减少主要受三个因素影响。一是印尼年初颁布煤炭出口禁令，致使煤炭出口量骤减。二是印尼为避免国内再次出现供应危机，提高煤企国内市场义务履约率及监管力度。三是受天气和斋月等因素影响，印尼煤炭生产及出口效率降低。目前印尼煤矿基本处于满负荷生产，因此在全球能源紧张背景下，印尼煤炭产量将难以有大幅增加，出口量或将维持当前水平。

再看澳大利亚，今年上半年，澳洲煤炭共发运1.52亿吨，同比下降13.4%。上半年澳洲主要受恶劣天气影响，严重阻碍了煤炭生产，加上部分州面临电力短缺问题，也要求煤炭优先保障国内供应。

俄罗斯既是全球煤炭第三大出口国，也是全球第六大煤炭生产国。今年上半年，俄罗斯共发运煤炭6638.4万吨，同比下降14.5%，出口量下降原因主要受地缘冲突及铁路运力限制。

美国、哥伦比亚、南非等煤炭出口国，或因为产能过于萎缩，或劳动力短缺，或铁路港口运输基础设施限制，或煤炭产区的社会矛盾等，都难有煤炭产量明显增加。

梁敦仕表示，当前国际煤价处于高位，各大煤炭生产国生产积极较高，但受前几年投资和配套设施不足等因素影响，短期内供应难有较大增量。

供需失衡  国际煤价将高位波动

在供需失衡的状态下，国际煤炭价格高涨。从全球主要价格走势看，6月24日澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格为403.4美元/吨，较今年初每吨上涨238美元，涨幅达到143%；同比每吨上涨271美元，涨幅为205%。6月24日南非理查德湾港煤炭价格较今年初每吨上涨237美元，涨幅达到182%；同比每吨上涨253美元，涨幅为220%。6月24日欧洲三港动力煤价格较今年初每吨上涨258美元，涨幅达到170%；同比每吨上涨305美元，涨幅为294%。

再看印尼动力煤出口标杆价格，6月份印尼HBA价格高达近每吨324美元，比今年初价格翻了一番多，比上年同期上涨223.58美元，同比上涨222.8%。

梁敦仕表示，去年10份的全球煤炭价格高涨，体现的实质就是全球煤炭供需基本面是偏紧态势。今年随着俄乌战争的爆发，使得全球煤炭供需无论是总量还是区域结构上都紧上加紧。尽管目前国际煤炭价格处于高位，但受产能不足的制约，短期内产量难有大幅增加，因此煤炭供应紧张状态还将持续。“在全球能源供应全面紧张的格局下，煤炭供应紧张态势会持续到明年春天。”他说。预计今年下半年，在世界通胀压力加大、油气能源价格高企的影响下，全球动力煤价格无论是期货还是现货市场，都将高位波动运行。

来源：（原标题：需求激增 供需紧张格局延续——国际煤市上半年回顾和下半年展望   作者：中国煤炭报记者 周娟娟）