当地时间周四（7月28日），总部位于法国巴黎的国际能源署（IEA）发布2022年7月更新版《煤炭市场报告》（Coal Market Update – July 2022）。

报告指出，2021年全球煤炭消费量比上年反弹增长5.8% ，达到79.47亿吨，主要原因是全球经济从新冠疫情的最初冲击中复苏，且天然气价格上涨推动燃煤发电的转变。2021年全球煤炭消费量超过了2019年的水平，非常接近历史最高水平。其中，发电用煤量同比增长7% ，达53.5亿吨，工业产值的提高拉动非电力部门的煤炭消费量增长3% 左右，达到25.97亿吨。

从区域煤炭消费情况来看，中国仍是目前世界上最大的煤炭消费国，2021年煤炭需求量达到了42.3亿吨的历史最高水平，增加1.85亿吨，增长4.6%。2021年，印度煤炭消费量为10.53亿吨，同比增加1.17亿吨，增长12%，也创出历史新高，印度四分之三的煤炭需求用于发电。美国和欧盟的煤炭消费量也出现了显著增长，分别比上年增长15%和14%，主要是由于去年下半年天然气价格上涨导致发电燃料由天然气转换为煤。然而，美国和欧盟2021年的煤炭消费量还都低于2019年的水平。

2022年上半年，全球煤炭消费量与2021年上半年相比变化不大，估计下降幅度不到0.5% ，主要是经济增长放缓抵消了天然气价格上涨带来的任何煤炭需求增长。今年年初，天然气价格已经处于非常高的水平，随着乌克兰问题引发的地缘政治紧张局势升级，俄罗斯减少甚至停止向欧洲市场供应天然气。在2月底俄乌武装冲突爆发之后，全球天然气价格进一步飙升。加剧了许多国家由天然气向煤炭的转换。然而，与此同时，许多经济体的经济增长大幅放缓，对电力需求和煤炭密集型产业也造成了巨大压力。

国际能源署报告预计，2022年全年，全球煤炭需求将比2021年增长0.7% ，达到80亿吨左右，将与2013年达到的历史最高水平相当。但由于经济增长放缓，预计煤炭需求可能将略低于在去年12月份发布的《煤炭2021》(Coal 2021)报告中预测的80.22亿吨水平。预测2022年，全球发电动力煤需求将增长1% ，可能略高于最近国际能源署发布的《电力市场报告》（ Electricity Market Report）中的发电用煤需求预计数量。

预计2022年国际动力煤贸易下降0.3% 冶金煤增长1.9%

2021年，随着全球经济的快速复苏，导致煤炭需求强劲增长，在许多国家，煤炭需求不得不通过增加进口来满足。全年国际动力煤贸易量为10.47亿吨，比上年增加4300万吨，同比增长4.3%；冶金煤贸易量为3.12亿吨，同比增加400万吨，增长1.3%。

印度尼西亚是世界上最大的动力煤出口国。2021年，印尼动力煤出口4.34亿吨，同比增加2700万吨；美国是大西洋市场主要供应国，出口3600万吨，同比增加1200万吨；同时，由于南非铁路运输系统的问题，南非动力煤出口比上年下降900万吨，降到6600万吨。

冶金煤市场，澳大利亚一些矿山的产量下降带来的出口减少被俄罗斯出口增加所抵消。2021年，澳大利亚冶金煤出口同比减少500万吨，而俄罗斯冶金煤出口增加了300万吨达到3200万吨；美国冶金煤出口达到4100万吨，同比也增加了300万吨。

中国停止从澳大利亚进口煤炭后，国际煤炭贸易流通格局即已发生变化，这种变化将在2022年继续得以加速。由于对俄罗斯煤炭实行制裁和禁运，欧盟国家需要找到新的煤炭供应替代商，尽管欧洲急于购买动力煤，但预计2022年全球煤炭交易量还将略低于2021年的水平，因为价格上涨还会削弱对价格敏感的市场买家的进口需求。

2021年10月，国际市场煤炭和电力短缺导致煤炭价格高涨之后，中国提高了国内煤炭产量，从而也降低了对进口煤炭的需求。2022年上半年，中国煤炭产量增长11% ，估计其煤炭需求下降3% ，同期煤炭进口量同比下降了18%。预计今年全年，中国煤炭进口量将比上年下降18%，减少4500万吨左右。

印度在2022年伊始也减少了进口，但政府为防止煤炭短缺而采取的措施可能会在下半年增加进口量。总体而言，预计今年印度煤炭进口量将比2021年略有增长。印度公用事业公司和海绵铁生产商增加购买俄罗斯煤炭，可以为其它市场买家腾出南非煤炭的供应，国际煤炭贸易流通新格局正在形成。

由于国际制裁和欧盟的进口禁令，预计俄罗斯2022年的煤炭出口将出现较大降幅。南非和澳大利亚的出口也将分别下降，原因是铁路运输问题和不利的天气条件。印度尼西亚煤炭出口可能有所增加。然而，即使美国和其它一些国家，如莫桑比克和坦桑尼亚的煤炭出口增长，国际煤炭市场仍将非常紧张。

今年天然气价格高企将继续推高煤炭进口需求，尤其是在欧洲和东北亚地区。然而，高热值煤炭的供应仍将紧张，因为其它煤炭出口国由于各种原因，难以弥补俄罗斯因禁令和制裁而减少的煤炭出口量。预计2022年，国际动力煤贸易总量可能与上年变化不大，大约为10.44亿吨，同比微降0.3%；冶金煤贸易量为3.18亿吨，同比增长1.9%。

全球煤炭市场的基本趋势——中国和印度煤炭自给自足程度的提高、疲弱的经济前景、欧洲进口需求的上升以及高热值煤炭供应的紧张——将在2023年持续下去。