一、全球煤炭市场运行情况

过去的一周，全球动力煤市场价格涨跌互现、小幅波动，炼焦煤价格保持稳定、趋于上升。

世界各主要区域煤炭市场运行情况简要分述如下：

欧洲：上周，欧洲市场动力煤价格总体上涨至每吨110美元以上，环比前一周上涨约5美元/吨。主要得益于该地区创纪录的高温、可再生能源RES 发电量减少以及天然气价格的上涨。

欧洲第一大经济体德国，可再生能源在该国能源结构中的比例从71%下降到65%，而化石燃料的比例则由29%上升到35%。

由于受基础设施维护对供应能力的限制，挪威天然气供应减少，荷兰TTF交易中心天然气价格上涨到330美元/1000立方米，环比前一周上涨 31美元/1000立方米。

欧盟天然气储存量汇总机构（Aggregated Gas Storage Inventory）的数据显示，截至7月23日，欧盟天然气储存水平为83.74%，而2022年同期为66.27%。欧盟要求成员国在今年11月1日之前，须将天然气库容率填满到90%。

由于欧盟当前更多地依赖天然气，煤炭消费需求进一步减少。上周，欧盟动力煤供应量从前一周的50.3万吨下降至38.6万吨，下降了近30%。

普氏资讯(Platts)7月25日将热值6000千卡/千克动力煤 CIF ARA 价格评估为114.75美元/吨，较7月18日价格每吨98美元上涨17%。然而，与去年7月25日的378.75美元/吨的价格相比，下降了70%。

南非：南非高热值6000千卡/千克动力煤价格仍在90美元/吨以下。在欧洲消费者需求低迷的情况下，高热值煤炭的报价仍持续面临压力。与此同时，中等热值煤炭由于供应紧张、物流问题和理查兹湾煤炭码头(RBCT)库存减少，价格大幅上涨。6月份，韩国从南非进口的煤炭达到40万吨，飙升了10倍。

南非铁路运营商 Transnet 表示，在铁路牵引机车短缺问题得到解决之前，全年煤炭铁路运输量将限制在6000万吨以内。该公司承认，与中国铁路车辆总公司（China Railways Rolling Stock Corporation）有关备件供应的谈判再次陷入僵局。

2023年上半年，嘉能可公司（Glencore）在南非的煤矿生产了850万吨动力煤，比2022年上半年增加20万吨。其中，出口煤炭660万吨，同比增加30万吨；供应国内市场190万吨，同比减少10万吨。

美国：据美国能源信息署（EIA）7月27日发布的《煤炭产量周报》（Weekly Coal Production Report）数据显示，截止7月22日当周，美国煤炭产量为1120万短吨，环比下降2.3%，同比下降0.8%。今年以来美国煤炭产量累计为3.296亿短吨，同比增长0.1%。

美国能源信息署发布的《煤炭市场周报》（Coal Markets Report）数据显示，截至7月21日当周，美国煤炭价格小幅波动，中阿巴拉契亚地区（Central Appalachia）煤炭价格为62.25美元/短吨，环比前一周上涨0.25美元；北阿巴拉契亚地区（Northern Appalachia）煤炭价格为52.60美元/短吨，环比下降0.90美元；中部伊利诺伊盆地（Illinois Basin）地区煤价为50.00美元/短吨，环比持平；西部粉河盆地（Powder River Basin）煤价为14.30美元/短吨，环比价格不变；尤因塔盆地（Uinta Basin）煤价为32.50美元/短吨，环比下降1.25美元。

印度尼西亚：印尼高热值5900千卡/公斤GAR动力煤价格下降1美元/吨，降至88美元/吨。主要受中国和印度购买兴趣同时减弱的压力，印度的降温需求也正在放缓。此外，市场参与者指出，中国买家目前认为哥伦比亚高热值煤炭的价格更具吸引力。

市场消息人士透露，亚洲动力煤市场持续存在买入、卖出报价差距拉大的情况，导致交易活动放缓。市场参与者表示，最近的交易期间，面对中国电力生产商出现的需求趋升，印尼生产商却不愿降低低品级煤炭的报价水平，表示当前的价格水平几乎没有盈利空间。

由于持续降雨导致电力需求强度下降，亚洲其他地区的活动也仍然不活跃，很少有市场参与者积极寻求购买新的煤炭供应。一些参与者预计，从8月中旬开始，现货市场将变得活跃，因为到那时印度买家可能会回来补充库存。

澳大利亚：高热值6000千卡/千克动力煤价格攀升至136美元/吨以上。与此同时，由于澳大利亚与印度尼西亚供应商一样，并不急于降价，报价和询价之间的价差有所扩大。

嘉能可公布，2023年上半年，其澳大利亚煤矿动力煤产量下降至2990万吨，比去年同期减少70万吨。

炼焦煤市场：

随着印度的雨季即将结束，印度和中国的需求复苏，澳大利亚冶金煤价格指数仍保持在235美元/吨以上。

普氏资讯(Platts)国际炼焦煤价格指数显示，7月28日，澳大利亚峰景矿优质硬焦煤（HCC）离岸价（FOB）为237.0美元/吨，环比前一周不变；出口到中国的到岸价（CFR）为247.75美元/吨，环比上涨0.05美元。

同期，美国东海岸汉普顿道（Hampton Roads）港口优质炼焦煤(Low Vol HCC)离岸价仍为220美元/吨，环比价格保持稳定。

二、区域煤炭市场价格变化

华南地区：7月28日当周，印尼NAR3800千卡动力煤华南到岸价报收60.0美元/吨，环比前一周下降0.7美元；NAR 4700千卡动力煤华南到岸价报收79.0美元/吨，环比前一周上涨0.3美元。发热量5500千卡进口动力煤华南到岸价（CFR South China）为97.1美元/吨，环比前一周价格持平。

京唐港：7月28日当周，进口一线主焦煤京唐港到岸价（CFR）为248美元/吨，环比前一周上涨5美元；京唐港库提价为2100元/吨，环比每吨上涨100元；进口二线主焦煤京唐港到岸价（CFR）为205.0美元/吨，环比上涨2美元；京唐港库提价为1850元/吨，环比价格不变。

中蒙口岸：7月28日，甘其毛都口岸焦精煤报价1630元/吨，周环比上涨50元/吨；策克口岸1/3焦煤报价960元/吨，周环比持平。

欧洲：7月28日当周，西欧ARA港口6000千卡NAR动力煤到岸价为115美元，环比前一周上涨2美元。

南非：7月28日，理查兹湾港5500 NAR动力煤FOB现货价94.4美元/吨，环比前一周上涨2.25美元/吨。

哥伦比亚：7月28日当周，6000 NAR 动力煤FOB现货价为99美元/吨，环比前一周持平。

美国：7月28日，东海岸Hampton Roads港6000 NAR动力煤离岸价为114.85美元/吨，环比上涨1.45美元；西海岸Long Beach 6000 NAR动力煤离岸价为139.15美元/吨,环比持平。

加拿大：7月28日，5000 NAR温哥华港离岸价（FOB Vancouver）55.60美元/吨，环比下降0.05美元；5750 NAR温哥华港离岸价（FOB Vancouver）95.10美元/吨，环比下降0.40美元。

澳大利亚：7月28日当周，5500 NAR离岸价89.2美元/吨，环比前一周下降0.1美元；6000 NAR离岸价130.0美元/吨，环比前一周持平。

印尼：7月28日当周，印尼3800 NAR离岸价报价为53美元/吨，周环比下降1.7美元/吨；4600 NAR离岸价报价为74美元/吨，周环比下降1美元/吨。

俄罗斯：7月28日当周，俄罗斯波罗的海港口6000千卡 NAR动力煤离岸价为95.0美元/吨，环比价格不变；远东东方港6300千卡NAR动力煤离岸价为107美元/吨，环比上涨5美元。

三、国际海运费价格

四、重要事件、新闻

1、高温天气遇上部分供应中断,欧洲天然气价格五连涨。

2、俄罗斯上半年天然气产量同比下降14.9%。

3、国际油价继续走高，WTI原油连续第五周上涨，美油今年4月以来首次升破80美元/桶。

4、阿联酋：欧佩克+目前的减产举措足以支撑石油市场。 

5、国际油价能否延续反弹之路？ 

6、G20未能就逐步削减化石燃料达成共识。

7、国际能源署：今年全球煤炭使用量将保持在创纪录水平。

8、上半年俄罗斯煤炭产量同比增长1.1%。

9、2023年全球炼焦煤需求可能增长2%以上。

10、越南计划每年从老挝进口2000万吨煤炭。

11、印尼下半年煤炭出口很可能出现下滑。

12、上半年波兰煤炭产量同比下降21.8%。

13、澳大利亚五大港口6月份煤炭出口发运全都同比增长并创新高。

1、高温天气遇上部分供应中断,欧洲天然气价格五连涨。智通财经7月26日消息，由于几处设备停开导致供应中断并导致全球供应紧张，而且欧洲部分地区则处于高温状态，欧洲天然气价格连续第五天上涨，为今年4月以来持续时间最长的一次上涨。截至发稿，荷兰近月天然气期货合约价格上涨4.0%，至每兆瓦时33.95欧元。天然气价格在7月上半月下滑后，上涨趋势正在站稳脚跟。因为除了供应面临中断，南欧的炎热天气提高了意大利等依赖天然气发电的国家的需求。欧洲天然气价格上涨的同时，亚洲的天然气成本也在上升，因为这两个地区在争夺可用的液化天然气。几处设备停开将在未来几周抑制供应。在美国，哥伦比亚天然气输送管道的一部分在附近发生火灾后关闭，减少了对Cove Point液化天然气工厂的原料气供应。挪威计划在下个月对主要设施进行维护;而在俄罗斯，亚马尔液化天然气公司计划在8月份关闭一条生产线，为期三周。尽管欧洲在相对稳定的基础上摆脱了去年的能源危机——其目前天然气储存设施较往年同期更高，但供应中断和需求飙升仍在影响市场动态。交易员可能会密切关注8月份的天气预报，以衡量未来的消费情况。

2、俄罗斯上半年天然气产量同比下降14.9%。新华财经7月27日消息，俄罗斯联邦国家统计局26日公布的数据显示，今年上半年，俄罗斯天然气产量为2670亿立方米，同比下降14.9%。俄罗斯联邦国家统计局26日公布的数据显示，今年上半年，俄罗斯天然气产量为2670亿立方米，同比下降14.9%。数据显示，6月份俄天然气产量为346亿立方米，比去年同期下降11.9%，比今年5月份下降12.5%。今年上半年，俄液化天然气产量为1600万吨，同比减少4.5%。其中6月份液化天然气产量为230万吨，同比下降8.7%，比2023年5月减少20.9%。俄能源部数据显示，2022年俄天然气产量下降约11.7%，为6738亿立方米。俄能源部预计，由于欧洲拒绝进口俄罗斯天然气以及俄无法立即调整天然气出口方向，2023年俄天然气产量将进一步下降。俄能源部长舒利吉诺夫指出，目前俄天然气产量比此前预测水平低8%至10%，而今年液化天然气产量将从去年的3000万吨增长至3200万吨。国际能源署早些时候预测，今年俄罗斯天然气产量将下降9.2%，至6100亿立方米左右。

3、国际油价继续走高，WTI原油连续第五周上涨，美油今年4月以来首次升破80美元/桶。第一财经7月29日消息，国际油价近几日持续走高。29日凌晨，美国WTI原油周五收高，并创4月18日以来的最高收盘价。周五，纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨0.6%，收于每桶80.58美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油上涨4.6%，为连续第五周上涨。欧洲布伦特原油也连续第五周上涨。国际油价的此番走高是多空博弈的结果，原油供应紧张和中国需求强劲的预期超过了宏观方面经济衰退的担忧情绪。宏观方面，本周美联储宣布再次加息25个基点。美国联邦储备委员会当地时间7月26日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5.25%至5.5%的水平，达到自2001年以来的最高水平。第一财经记者注意到，这是美联储今年6月份暂停加息一次后再次重启加息，也是自去年3月份以来的第11次加息。供给方面，今年7月，沙特和俄罗斯这两大产油国以稳油价为目标再次加码减产。沙特阿拉伯宣布把100万桶/日的减产计划延长至8月份；俄罗斯宣布将于8月份对全球市场削减50万桶/日的石油出口量。受减产消息的影响，7月份的前半个月，布油和美油重新逼近80美元/桶和75美元/桶关口。另外，夏季出行需求旺盛背景下，原油库存的减少也利好油价。美国能源信息署（EIA）数据显示，截至2023年7月21日当周，美国商业原油库存量较前周减少60万桶至约4.57亿桶，美国汽油库存量较前周减少79万桶至约2.18亿桶。需求方面，亚洲能源需求前景依旧向好，印度与中国原油进口量增加；另外，中国相关经济刺激政策的出台，需求存向好预期，均对油价仍起到支撑作用。展望后市，业内人士认为，原油市场供给端收紧以及宏观因素对需求端的影响将是扰动下半年油价的主要因素。市场供需方面，国际能源署（IEA）在其最新报告中表示，随着今年全球需求增长至1.02亿桶/日的历史新高，今年剩余时间仍将出现供应短缺。

4、阿联酋：欧佩克+目前的减产举措足以支撑石油市场。据油价网7月21日报道，阿联酋(UAE)能源部长苏海勒·马兹鲁伊周五对路透社记者表示，欧佩克+集团目前的减产举措足以支撑石油市场。

欧佩克重量级成员国阿联酋表示，欧佩克+集团迄今采取的减产行动已经足以支撑石油市场。“正如我们今天所说，欧佩克所做的已经足够了。”马兹鲁伊告诉路透社记者。“但是我们一直在开会，如果有任何其他要求，我们会在会议期间提出。我们之间也就一个电话的事儿。”阿联酋能源部长补充道。

7月初在维也纳举行的欧佩克国际研讨会上，沙特阿拉伯能源大臣萨勒曼表示，欧佩克+联盟将采取“一切必要措施”支持石油市场，在此之前沙特阿拉伯及产能大国分别宣布将于8月削减原油产量和出口量。

全球最大原油出口国沙特阿拉伯表示，将把其单方面每天减产100万桶原油产量的协议延长至8月。在延长自愿减产协议后，沙特阿拉伯7月和8月的原油日产量将下降到900万桶左右。

沙特阿拉伯的原油日出口量也开始下降，5月份降至700万桶以下，这是沙特阿拉伯原油日产量几个月来第一次跌破700万桶大关。

俄罗斯能源部此前曾表示，根据8月份自愿减少每日50万桶出口的计划，俄罗斯第三季度将减少210万吨相当于1540万桶的石油出口。

5、国际油价能否延续反弹之路？人民资讯7月27日消息，受“欧佩克+”产油国额外减产等因素影响，国际油价近期出现显著反弹，连续多周录得涨幅。今年以来，油价受国际局势影响震荡不断。本轮上涨趋势能否持续，备受国际社会关注。专家指出，在全球经济发展下行压力加大、地缘政治风险持续、美联储继续加息等情况下，原油需求依然面临较大不确定性，国际油价预计仍将出现波动。

“油价上涨至3个月以来的高点”。国际油价连日来呈现震荡上行态势。截至7月24日收盘，伦敦布伦特原油期货价格（简称布油）报82.74美元/桶，纽约商品交易所轻质原油交易价格（简称美油）报78.74美元/桶。两大指标较今年低点已分别上涨约15.17%和17.98%。

“油价在仲夏期间强劲上涨，布油和美油均连续4周上涨。”《华尔街日报》日前报道称。

美国“石油价格”网站发文称，近期国际油价攀升，多次出现日涨幅2%的情况。

今年年初以来，国际油价在震荡中曾多次呈现跌势。3月，布油一度跌至70美元/桶，美油低至66美元/桶。4月中旬一轮短暂上涨后，油价再次出现连续4周下跌，其中，美油跌破70美元/桶关口。不久前，摩根士丹利、汇丰银行、高盛等国际金融机构纷纷下调了国际油价预期。

为提振油价，主要产油国频频“出手”削减产量。4月，沙特宣布从5月开始到年底日均减产原油50万桶。6月，沙特宣布从7月开始日均额外减产100万桶。7月3日，沙特宣布把日均自愿减产100万桶原油的措施延长一个月至8月底。

7月3日，俄罗斯方面也表示，为确保原油市场供需平衡，俄罗斯将于8月对全球市场削减50万桶的原油日出口量。2月，俄罗斯曾宣布从3月起日均原油产量削减50万桶。该减产措施此后被延长至2024年年底。

受供应担忧影响，国际油价开始上扬。“随着‘欧佩克+’加码减产措施，市场对原油供应趋紧的预期盖过了其他担忧，油价上涨至3个月以来的高点。”彭博社日前报道称。

短期多因素推高油价。分析指出，多方面因素助推国际油价走高。路透社日前援引分析师观点称，原油市场供应收紧，是油价上涨的关键原因。除了“欧佩克+”的减产举措，利比亚政治局势紧张导致的油田关闭、尼日利亚油田管线问题导致的供应中断等，也刺激了油价上涨。此外，乌克兰危机持续，加剧了市场对供应紧张的判断。

中国海油集团能源经济研究院院长王震接受本报记者采访时表示，油价走势取决于宏观经济形势、石油供需格局、金融市场、地缘政治等。近期，美国宣布战略石油储备回购计划、中国政府多措并举稳定扩大消费等需求侧的利好消息，均有利于油价上升。在供给侧，沙特和俄罗斯削减供应效果显现，利比亚、尼日利亚等国供应中断，美国活跃钻机数持续下滑，也利多油价。

投机行为也对油价波动产生影响。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对本报记者表示，今年，受美联储多轮加息的冲击，市场对经济形势预期转弱，投机资本抓住形势炒作油价，引发油价震荡。

此外，北半球夏季的航运及驾车出行高峰，也意味着汽柴油需求进入旺季。“近期全球汽柴油需求表现强势，给原油价格上涨提供了正向支撑。”王震说。

值得注意的是，近期油价虽然出现回升迹象，但与去年120美元/桶的高位相比，今年油价整体仍处于回落的大趋势中。

“乌克兰危机是去年油价高企的主要‘推手’。今年俄油在制裁下实现出口‘转向’后，地缘政治的溢价效应正在逐渐消除。同时，去年的高油价刺激了各主要产油国增加产量，全球石油库存震荡上行，今年上半年出现了供过于求趋势，也导致了油价相对回落。4月，‘欧佩克+’正是基于对全球石油供过于求的判断宣布了新的减产计划，引发了后续的油价波动。”王震说。

“宏观经济数据限制了油价涨幅”。油价连涨能否持续？对此，不少国际金融机构表示，由于产油国减产及部分产油国供应下降，全球原油供应将趋于紧张，国际油价有望维持涨势。高盛日前发布分析称，“欧佩克+”的减产和出口量下降、美国原油产量增长放缓将导致今年三季度原油供应出现巨额赤字。能源服务公司贝克休斯也表示，美国能源公司近期将原油钻井平台数量减少至530座，这是去年3月以来的最低水平，可能加剧市场的供应赤字。

不过，全球宏观经济复苏态势，为需求前景增添了不确定性。

国际能源署（IEA）近日发布的月度原油市场报告指出，持续的全球宏观经济逆风和制造业衰退加剧，抑制了原油需求。该机构日前首次将今年的国际原油需求增长预期下调至220万桶/日，并认为2024年的需求增长会进一步下降至110万桶/日。

“宏观经济数据限制了油价涨幅。”路透社称，调查显示，欧元区7月份的商业活动萎缩幅度超出预期，美国7月份的商业活动也放缓至近5个月的低点，发达经济体的需求减弱，可能不利于油价上涨。

“今年，全球经济发展持续受到疫情‘疤痕效应’、贸易摩擦和美联储紧缩政策等因素制约，全球制造业持续低迷、产业链恢复缓慢，导致全球原油需求增速放缓。同时，发达经济体核心通胀仍然高企，欧美加息动力仍在，导致市场流动性持续收紧，社会融资成本、经营压力、违约风险持续攀升，推升全球金融市场避险情绪，影响油价走势。”王震说。

此外，地缘政治风险带来了更多不确定因素。林伯强表示，目前，乌克兰危机导致的产业链供应链混乱依然存在，并持续对原油市场产生影响。眼下，欧盟仍在实行针对俄能源的制裁措施，双方围绕能源的博弈仍未结束。后续，判断国际油价的变化，需密切关注国际能源供应链的重组与调整进程。

“主要产油国的减产政策、欧美的去通胀情况、美联储和欧央行货币政策调整预期、主要经济体和原油消费国的经济增长态势等因素将持续影响国际油价波动。”王震说，“总体而言，由于全球宏观经济持续疲软、制造业衰退加剧，全球原油需求增长前景依然黯淡。下半年，全球原油市场增长仍主要由新兴经济体带动，中国等新兴经济体的复苏将对全球原油需求增长预期起重要作用。国际油价走势仍需密切观察。”

6、G20未能就逐步削减化石燃料达成共识。财联社7月28日消息，据媒体援引消息人士报道，二十国集团（G20）代表之间的气候谈判未能就减排目标达成共识。

G20环境与气候可持续发展工作组会议于7月26日至27日在印度金奈市举行，部长级会议则于7月28日在同一地点举行。

发达国家希望将2025年列为减排进程的一个时间节点，并要求到2030年将温室气体绝对排放量减少43%，以帮助实现《巴黎协定》规定的目标，即将全球变暖幅度限制在1.5摄氏度。

然而，一位匿名官员透露，这两项要求都遭到了发展中国家的反对。

欧盟环境专员Virginijus Sinkevicius批评了会议结果，他说，这表明G20国家在应对气候变化的承诺上毫无进展。

Sinkevicius在会议结束时称，一些代表团试图收回之前的气候承诺，欧盟无法接受这一立场。

他表示：“我们被要求做出大胆的选择，展现勇气、承诺和领导力，但我们作为一个整体未能实现这一目标。我们不能被最低的共同点或狭隘的国家利益所驱使。我们不能允许房间里行动最慢的人来设定变革的步伐。”

印度环境部长Bhupendra Yadav表示，G20轮值主席国将很快发表成果声明和主席摘要，而不是联合公报。

这意味着G20在这次会议上未达成共识，因为只有当成员国就所有问题达成完全一致时，才会发布联合公报。

值得一提的是，在上周末于印度果阿举行的G20能源转型部长级会议上，各方在逐步减少化石燃料、到2030年将可再生能源产能增加两倍、敦促发达国家在2020~2025年每年动员1000亿美元用于发展中经济体气候行动等问题上均未能达成共识，最终会议未能发表联合公报。

7、国际能源署：今年全球煤炭使用量将保持在创纪录水平。财联社消息，7月28日，国际能源署(IEA)表示，随着工业使用量的增加抵消了发电使用量的下降，预计今年全球煤炭使用量将保持在历史最高水平附近。

IEA在《煤炭市场最新动态》报告中指出，2022年全球煤炭使用量增长了3.3%，达到创纪录的83亿吨，而由于亚洲需求保持强劲，今年全球煤炭使用量将保持在这一水平。

尽管全球经济疲软，但煤炭需求仍在增长，这主要是因为在世界许多地方，煤炭比天然气更容易获得，而且价格相对更加便宜。

据估计，2023年上半年，全球煤炭需求将增长约1.5%，达到47亿吨左右，发电和非电力工业用途将分别增长1%和2%。

经历了去年的极端波动行情和高价格之后，在供应充足和天然气价格下跌的推动下，煤炭价格在2023年上半年跌至与2021年夏季相同的水平。

IEA能源市场和安全主管Keisuke Sadamori表示：“亚洲的需求仍然居高不下，尽管该地区许多经济体都已经大幅增加了可再生能源的使用。”IEA预计，2023年，中国、印度和东南亚国家的煤炭使用量加起来将占全球煤炭使用量的四分之三。

另一方面，欧洲今年的煤炭使用量将大幅下降，原因是该地区目前正在应对工业电力需求停滞不前的问题。去年，在天然气供应受限的情况下，欧洲大量抢购煤炭导致煤炭供过于求，其中一部分煤炭已被再出口到亚洲。此外，IEA指出，美国天然气价格的下跌也鼓励人们减少煤炭使用。

IEA表示，总体来看，2022年煤炭发电量为10440太瓦时，占全球发电量的36%。展望未来，IEA预计今年全球煤炭消费量将保持在去年创纪录水平附近。

Sadamori表示，煤炭依然是能源行业最大的单一碳排放源，在欧洲和美国，清洁能源的增长使煤炭使用量出现结构性下降。

展望未来，IEA认为，需要加大政策力度和投资，以推动清洁能源和能源效率的大幅增长，减少能源需求快速增长的经济体的煤炭需求。

8、上半年俄罗斯煤炭产量同比增长1.1%。据俄罗斯联邦统计局 （Росстата）7月26日发布的最新工业生产统计月报数据显示，2023年6月份，俄罗斯煤及褐煤产量3400万吨，同比增长0.4%，环比下降6.9%。其中，无烟煤产量230万吨，同比增长10.7%，环比下降6.7%；炼焦煤产量830万吨，同比下降8.7%，环比增长6.1%；其它煤产量1650万吨，同比增长4.2%，环比下降8.8%；褐煤产量590万吨，同比增长0.5%，环比下降6.7%。

今年上半年，俄罗斯煤及褐煤总产量累计为2.13亿吨，较上年同期增长1.1%。其中，无烟煤产量1320万吨，同比增长2.6%；炼焦煤产量4950万吨，同比下降2.7%；其它煤（非炼焦烟煤）产量1.04亿吨万吨，同比下降1.7%；褐煤产量4550万吨，同比增长12.6%。

9、2023年全球炼焦煤需求可能增长2%以上。据CoalMint 网站信息，2023年，全球炼钢用焦煤的需求预计将增长2.25%左右。世界钢铁协会(WSA)今年4月发布的短期展望预测报告数据显示，2023年，全球粗钢产量预计将增长2.3%，从去年的18.8亿吨增至19.2亿吨。

CoalMint 估计，今年全球炼焦煤需求可能达到约8.19亿吨，而2022年的炼焦煤需求约为8亿吨。数据显示，自2018年以来，全球炼焦煤需求(不包括喷吹煤PCI)增长了近7%。

世界钢铁协会的数据显示，2022年，高炉—转炉法(BF-BOF) 长流程工艺路线炼钢在全球粗钢生产中所占的比重超过71%，其余部分是由电炉和转炉技术(EAFs and IFs) 短流程工艺路线炼钢。因此，预计2023年全球高炉铁水产量将达到13.31亿吨左右，较2022年的13.01亿吨增长2%以上。

值得注意的是，炼焦煤总需求还必须包括高喷吹煤(PCI)，以加快还原过程。2023年，喷吹煤PCI的需求可能从去年的2.21亿吨缓慢增长至2.26亿吨。根据 CoalMint 的估计，今年全球炼焦煤 + 喷吹煤PCI 的总消费量可能由2022年的10.2亿吨上升至10.5亿吨。

10、越南计划每年从老挝进口2000万吨煤炭。据标普全球公司（S&P Global）7月21日引述越南新闻台（Newsdesk-Vietnam）的消息，越南工业贸易部(Vietnam’s Ministry of Industry and Trade) 7月21日表示，越南计划不久的将来每年从老挝进口2000万吨煤炭，两国希望加强在能源领域的双边关系。

这一目标是根据7月20日两国签署的一项谅解备忘录设定的。但该部没有提供具体的开始进口的时间表。

根据谅解备忘录，双方将加强在煤炭生产、加工和贸易方面的国际合作。

6月9日，与老挝接壤的越南广治省(Quang Tri)的官员会见了总部位于河内的“中央资本公司”（Central Capital）的相关人员，讨论建设一个跨境传输皮带项目，将煤炭从老挝运往越南。

中央资本公司寻求当地政府批准建设一条长度超过70公里的输送皮带，连接老挝的拉莱边界关卡（La Lay Border Checkpoint）和中央资本公司将在广治建设的一个新港口。

该运输皮带计划年运输煤炭的能力为3000万吨，港口建设将能够接纳5万吨级载重吨位的船只。该项目包括运输皮带和港口，耗资达7.5万亿越南盾(3.2亿美元)，预计将于2026年完工。

作为两国早些时候达成的协议的一部分，越南将在2025年前从老挝进口3000兆瓦电力，到2030年将提高到5000兆瓦。

2022年9月，越南国家电力公司 EVN 表示，截至2022年9月该公司已经签署了18项电力购买协议，从老挝的水电站和风力发电厂购买电力，总容量为2180兆瓦。

在与中央资本公司举行会议之前，广治省的官员已经提交了一份提案，希望获得越南政府对该输送皮带项目的批准。

据当地媒体报道，根据广治省的提议，该输送皮带将长达160公里，其中包括从边境到广治的75公里，以及其余85公里位于老挝的 Sekong 省和Salavan省。

2023年第一季度，越南通过拉莱边界关卡从老挝进口了80万吨煤炭，价值7000万美元。据估计，老挝Sekong 省和Salavan省的煤炭储量合计可达10亿吨。

11、印尼下半年煤炭出口很可能出现下滑。据CoalMint网站7月19日信息，文章论述道，印度尼西亚是世界上最大的煤炭出口国，今年上半年印尼煤炭出口大幅增长，但下半年出口可能会因政策变动、需求减弱而下降。CoalMint 的数据显示，今年上半年，印尼煤及褐煤出口量累计估计同比增长22%，由2022年上半年出口的2.05亿吨增加到约2.49亿吨。2022年，在俄乌武装冲突引发全球能源危机的背景下，印尼煤炭出口总量达到4.58亿吨，比上年增长9%。

下半年可能影响煤炭出口的因素  CoalMint 认为，可以分别从需求和供应两方面来看下半年可能影响印尼煤炭出口的因素。需求方面，中国和印度这两个主要进口国在今年剩余时间里可能会出现需求减弱；而供应方面，主要是印尼的某些政策变动可能会限制煤炭出口的供应。

需求方面的挑战  中国目前坐拥庞大的煤炭库存。中国作为印尼动力煤出口的主要目的地国，今年剩余的时间煤炭进口需求可能会下降，主要是因为中国已经坐拥庞大的库存。CoalMint 的数据显示，2023年上半年，中国买家从印尼进口了1.1亿吨，比2022年同期的6100万吨增长了近81%。更值得一提的是，中国今年上半年从印尼进口的动力煤总量仅比去年全年进口的1.71亿吨少6100万吨。

其次，中国自2021年下半年出现供应短缺以来，已经明显侧重于增加国内产量。扩大煤炭开采和生产一直是中国能源政策的关键组成部分，为实现这一目标，去年年底，中国将所有煤矿的长期电煤供应合同延长至2023年，并要求电力公司通过这些中长期合同获取电煤供应。中国60% 的电力依赖于煤炭发电。

印度国内煤炭产量上升。印度的需求也可能减弱，基于两个原因，第一，印度国内煤炭产量在2023财年（2022年4月-2023年3月）增长了非常可观的15%。其中，国有印度煤炭公司同比增长了13%，达到7.03亿吨。此外，印度已经确定了2024财年产量目标要超过10亿吨，这意味着同比将增长13%以上。第二，印度买家正从欧洲经销商那里采购打折的煤炭。

数据显示，印度今年上半年从印尼进口的煤炭下降了17%，由2022年上半年的6000万吨下降到5000万吨，这是一个很强的信号，表明下半年的进口量可能不会再上升。

欧洲减少对煤炭的依赖。随着天然气价格的下降，欧洲再次降低了对煤炭发电的依赖。欧洲电力联盟(Eurofer)的一位消息人士透露，欧盟的电力通胀已从2022年7月52.6% 的峰值降至今年4月份的13.2% 。这导致欧洲港口储存了大量的动力煤，这一事实促使许多贸易商将他们早先从各种供应来源——主要是印度尼西亚和南非——购买的部分煤炭，转售给印度乃至整个亚洲的买家，以减少库存积压。很明显，这种打了折让价格的煤炭让买家很高兴。

供应方面的问题 政策可能会抑制供应。最近，印尼政府要求自然资源出口商将30% 的外汇收入存放在国内银行三个月，作为政府支撑美元供应努力的一部分。矿业公司认为，将部分外汇收入存入当地银行，可能会影响它们的流动性，影响正常经营和业务扩展。

除此之外，矿商还被要求提前60天申报计划的出口量，而不是之前的20天。

矿商们感到，以上这两项政策都可能限制煤炭出口。

印尼2023年上半年煤炭产量达到3.606亿吨，占该国2023年6.945亿吨总目标的52%。

然而，随着煤炭价格继去年飙升之后暴跌，以及低热值品种的价格接近生产成本，一些矿商正在考虑减产，这可能进一步减少出口。根据目前的规定，已经完成“国内市场义务” DMO 的生产商可以在原来目标的基础上增加10% 的产量，但仍需要得到印尼能源矿产部(ESDM)的批准。

与此同时，政府计划在7月至9月推动拖延已久的专门设立的煤炭管理机构建设计划落地，以解决煤炭生产商向国内销售因煤炭限价而造成收入损失的担忧。

12、上半年波兰煤炭产量同比下降21.8%。据波兰中央统计局（ Central Statistical Office of Poland）发布的主要工业产品产量统计数据，2023年6月份，波兰煤炭产量为691.8万吨，同比下降21.5%，环比增长1.0%。其中，硬煤产量387.1万吨，同比下降12.2%，环比下降0.7%；褐煤产量304.7万吨，同比下降30.8%，环比增长3.3%。

1-6月，波兰煤炭产量累计为4313.9万吨，比上年同期下降21.8%。其中，硬煤（Hard coal）产量2333.9万吨，同比下降16.7%；褐煤（Lignite）产量1979.9万吨，同比下降27.1%。

13、澳大利亚五大港口6月份煤炭出口发运全都同比增长并创新高。北昆士兰散货港口公司发布最新数据显示，2023年6月份，澳大利亚北昆士兰三大港口煤炭出口合计总量为1256.16万吨，同比增长6.8%。1-6月三港煤炭出口量累计为6764.18万吨，同比增长7.27%。

同为昆士兰州的澳大利亚格拉斯通港，其发布的最新数据显示，2023年6月份，格拉斯通港煤炭出口量644.7万吨，为2021年7月份以来最高水平，同比增长4.6%，环比增长29.9%。1-6月，格拉斯通港煤炭出口量累计2967.8万吨，同比下降6.8%。

主要出口动力煤的澳大利亚新南威尔士州纽卡斯尔港，今年6月份，煤炭出口连续第二个月环比增加，创2022年2月份以来新高。港口数据显示，当月煤炭出口发运1324.52万吨，同比增加1.39%，环比增长13.02%。但今年以来纽卡斯尔港的煤炭出口量同比仍然是下降的。1-6月份，纽卡斯尔港煤炭出口量累计为6798.44万吨，较上年同期下降6.39%。

（编辑：吕晴）