据哥伦比亚国家统计机构(Departamento Administrativo Nacional de Estadística--DANE)发布的统计数据，2024年1-6月，哥伦比亚煤炭出口量累计为3158.97万吨，比上年同期增加353.9万吨，同比增长12.6%。

其中，6月份哥伦比亚煤炭出口量同比、环比都大幅下滑，当月出口量为376.1万吨，同比减少27.4%，环比下降43.0%。

船运数据：哥伦比亚煤炭大量从欧洲转运至亚太地区

据阿格斯（Argus）近期发布的信息，市场分析机构开普勒（ Kpler ）数据显示，2024年前5个月，离开哥伦比亚的海岬型船舶的货物周转量吨英里 (tmi) 激增142%，因为亚太地区取代欧洲成为哥伦比亚动力煤和冶金煤出口的主要目的地。这导致航程更长，并且是 2024年海岬型船舶运费保持高位的关键因素之一。 

欧洲持续淘汰煤炭，重塑了大西洋流域的干散货市场，迫使哥伦比亚煤炭生产商到更远的地方寻找买家。这一趋势主要影响了好望角型（以及更大的纽卡斯尔型）船舶，这些船舶现在经常前往东亚，而不是传统的北欧目的地。

Kpler 的数据显示，2024 年前5个月，哥伦比亚好望角型煤炭出口总量为1,378 万吨，其中东亚占 54%（747 万吨），而去年同期仅为24%（去年总量 934 万吨中的 220 万吨）。

Kpler 称，与此同时，欧洲的市场份额则大幅下降，前5个月西北欧为 8%，地中海17%，而一年前这两个数字分别为 26%和40%。

在从哥伦比亚到亚太地区的航线上，公司更倾向于使用好望角型船而不是巴拿马型船，因为较长的航线上大吨位船舶更具有规模经济。

此外，红海胡塞武装的袭击迫使所有从哥伦比亚出发的船只绕道好望角，这又增加了航行时间，使得船只要花费更长时间才能进入现货市场。

根据 Kpler 的数据，今年1 - 5 月，从哥伦比亚到亚太地区的好望角型船和纽卡斯尔型船的载重量同比增长360%，达到 853 亿吨英里，这也表明在2023年10月红海航运开始出现中断之后，不仅船舶运量增加，航程也更长。

Kpler 的数据显示，2024年1-5 月，从哥伦比亚驶往亚太地区的好望角型船和纽卡斯尔型船数量跃升至约43艘，而去年同期只有13艘。 

这些好望角型船的航行次数增加，是好望角型船运价上涨的一个关键因素，此外还有几内亚向中国运送铝土矿的好望角型船数量激增、巴西对华铁矿石贸易异常强劲以及中国港口拥堵。这导致大西洋市场的风向标的图巴朗-青岛航线的运价在 2024 年前6个月同比平均上涨33%。 

市场参与者表示，从哥伦比亚出发的航次通常比图巴朗-青岛航线的运价高出6-8美元/吨。

由于西非对大西洋盆地好望角型船市场越来越重要，运费也可能保持高位。明年，大西洋市场将迎来来自几内亚西芒杜的第一批铁矿石货物，这将进一步减少可用的好望角型船数量，而中国对巴西铁矿石的需求也将保持坚挺。

这些因素加上订单量低，可能会开始将哥伦比亚煤炭生产商挤出市场，并将使2024年和整个2025年的好望角型船运费市场陷于波动。 

跨大西洋巴拿马型船运费承压

欧洲对哥伦比亚煤炭需求的剧降不仅影响了跨大西洋巴拿马型船市场，也影响了好望角型船市场。 

据Kpler称，今年1-5 月，从哥伦比亚驶往欧洲（包括土耳其）的卡姆萨尔型船和巴拿马型船数量同比下降了8艘，而去年同期为 21 艘。但租船人也不再使用这些巴拿马型船将煤炭运往亚太地区（而是更愿意使用更大的好望角型船），从哥伦比亚驶往东亚的巴拿马型船只数量也从去年同期的11艘下降到了8艘。

相反，巴拿马型船市场将继续依赖谷物货物，主要来自拉丁美洲或美国墨西哥湾沿岸，除非好望角型船运价上涨到足以让租船人考虑使用两艘巴拿马型船而不是一艘好望角型船，否则煤炭不太可能成为主要的前程贸易。 

但即使在目前的高位，图巴朗至青岛好望角型船的运费也远低于巴西桑托斯至青岛航线的巴拿马型船运价44.20美元/吨。

亚洲市场支持哥伦比亚煤炭生产商

亚洲对南美煤炭需求的激增也帮助哥伦比亚煤炭矿山在 2024 年保持正常运营，而此前有迹象表明，一些矿山正在考虑大幅削减产量或彻底关闭。

由于有新的需求，嘉能可的塞雷洪煤矿（Cerrejon）2024年第一季度产量仅从去年同期的540 万吨小幅下滑至 530 万吨。而 德拉蒙得（Drummond ）煤矿1-5 月总产量增加18.2万吨以上，增至1253万吨。德拉蒙得和嘉能可的煤炭产量约占哥伦比亚总产量的90%。

亚洲公用事业公司和钢厂需要更多高质量、含硫量相对较低的动力煤和炼焦煤。哥伦比亚在这些市场上主要与俄罗斯和澳大利亚生产商竞争。随着越来越多的俄罗斯煤炭公司和港口受到制裁（如 Suek、Sibantrachite、Mechel 和 Coalstar），国际市场对哥伦比亚煤炭的需求可能会进一步增加。

与此同时，印尼褐煤、热值相对较低的南非动力煤和含硫量普遍较高的美国煤炭占据了其他市场。

出口量增加的地区包括东亚的一系列国家。据Kpler称，1-5 月，哥伦比亚对中国的出口量同比增长了两倍多，从去年同期的140万吨增至 490 万吨；对韩国的出口量从180万吨飙升至310万吨；对印度的出口量从47万吨增至77万吨。

据市场参与者称，嘉能可今年早些时候同意向中国公用事业买家和贸易商出售大量塞雷洪矿的煤炭，预计可以在2024年年内交货。具体数量尚未公布，但消息人士表示，每月可能高达10艘好望角型船，相当于每年1000万至1500万吨煤炭，或约占塞雷洪年出口量的一半。自那以后，ST Shipping 在大西洋好望角型船市场的活动一路飙升。

总体而言，过去六个月，煤炭已从好望角型船市场中一个越来越不重要的因素转变为整体运费的主要驱动因素之一。亚洲需求现在是哥伦比亚煤炭生产的支撑因素，而且很可能继续如此。

哥伦比亚塞雷洪玻利瓦尔煤港

（编辑：吕晴）